معامله گران روزانه

چرا سود بردن در S&P برای معامله گران دشوار است؟

مجله افیکس‌کار: شاخص S&P سالهاست که یک بازار صعودی تاریخی بوده است. بالا و بالا رفته است. ریزش ها کم و عمدتاً بسیار اندک بوده اند.

با چنین روند صعودی مداوم، مطمئنا معامله گران ثروت اندوزی کرده اند؟ این باید رویای یک معامله گر باشد. اما این طور نیست. به طرز متناقضی، S&P بازار سختی برای کسب سود بوده است.

معامله گران در بازارها معامله می کنند. آنها نمی خرند که نگه دارند. می خرند تا بفروشند

اغلب، معامله گران چندین معامله یا چرخش را در یک روز انجام می دهند. مشکل اینجاست. این روند فقط برای تریدرهای شب وجود دارد – نه برای معامله گران روزانه.

گروه سرمایه گذاری سفارشی اخیراً مطالعه ای را منتشر کرده است که در آن چیزی را بیان کرده است که بسیاری از سرمایه گذاران آن را گیج کننده، ناامید کننده یا هر دو می دانند. از سال 1993، معامله گران روزانه تنها یکی از سودهای S&P 500 در روز معاملاتی اولیه رخ داده است.

آنها به طور خاص اظهار داشتند که خرید S&P 500 ETF (SPY) SPY در + 1.2 درسنت در افتتاحیه و فروش آن در پایان هر روز (بنابراین شما آن را فقط در طول روز معاملاتی نگه می دارید) بازده تجمعی منفی 13.9 درصد را به همراه داشت (این یعنی یک علامت منفی است، و بیش از 27 سال است که ادامه دارد).

خرید SPY در پایان جلسه و فروش آن در جلسه باز بعدی باعث بازدهی … منتظر آن باشید … +634.2 درصد میشود! یعنی شب بخر به وقت نیویورک بخر و صبح به وقت نیویورک بفروش.

پیامدهای آن برای سرمایه گذاران بازار سهام می تواند قابل توجه باشد. شما با ارزش پورتفولیوی خود 100 دلار به رختخواب می روید و وقتی بازار روز بعد در ساعت 9:30 صبح به وقت شرقی باز می شود، دیگر 100 دلار نیست.

چه کسی مسئول این اثر شبانه است؟

بسیاری از سرمایه گذاران خصوصی بر این باورند که توطئه ای برای جلوگیری از مشارکت آنها در حرکت های واقعی بازار وجود دارد. با این حال، صندوق های هج فاند شیطانی پشت این موضوع نیستند.

این یک واقعیت است که وقتی بازار سهام ایالات متحده در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک بسته می شود. تا ساعت 9:30 صبح روز بعد بازگشایی نمی شود، قیمت سهام لزوما ثابت نمی ماند.

هر روز، بازار ساعت 4:00 بعد از ظهر(نیویورک) بسته می شود. با این حال، بازار “آتی یا فیوچرز” S&P 500 در بیشتر دوره 24 ساعته فعال باقی می ماند. معاملات آتی برای چندین شاخص اصلی دیگر نیز موجود است.

بازار آتی سهام آمریکا فقط جمعه شب تعطیل است و ساعت 18 روز یکشنبه به وقت نیویورک بازگشایی می شود. این یک بازار مداوم پنج روزه است.

در شب، زمانی که فقط معاملات آتی باز هستند (در روز معاملاتی نیز باز هستند) چه اتفاقی می افتد؟

قیمت S&P 500 توسط شرکت‌کنندگان در بازار آتی تعیین می‌شود، که غالباً هر روز تا زمان باز شدن بازار بسیار ناچیز معامله می‌شود.

این توسط عرضه و تقاضا، اخبار و عوامل مختلفی که بر بازار در طول یک روز معاملاتی معمولی تأثیر می‌گذارند، تعیین می‌شود.

تمام آن “سر و صدا” تولید شده در طول 6 و نیم ساعت فعالیت روزانه در بازار، در 27 سال گذشته تقریباً هیچ بوده است. سودهای بازار کاملاً یک شبه رخ داده است.

SPY Overnight EffectSPY Overnight Effect

نمودار بالا اثر یک شبه را به وضوح نشان می دهد.

• خط قرمز نشان دهنده تجمع یک شبه (ازبسته شدن امروز تا باز باز شدن فردا) است.
• خط سبز نشان دهنده انباشت ساعات معاملات عادی (NTH) است (ازشروع روز تا پایان روز).
• خط خاکستری نشان دهنده تجمع تغییرات روزانه (بسته شدن امروز تا بسته شدن فردا) است.

NTH (ساعات عادی روز) تا حدود مارس 2021 در سوددهی کل SPY مشارکت نداشته‌است.

از زمان آغاز به کار ETF، سهم کلی آن تنها 36.4 امتیاز است، در مقایسه با سهم 405.4 امتیاز برای موقعیت های شبانه.

همه اینها دلیل دیگری است که چرا تحلیل تکنیکال به عنوان منبعی از قدرت در سرمایه گذاری مدرن دست‌کم گرفته می شود.

از آنجایی که معامله‌گران آتی برای دهه‌ها به تحلیل تکنیکال (نمودار) تکیه کرده‌اند، مدت‌ها قبل از اینکه محبوبیت پیدا کند، مهم است که آنها و تفکرات آنها را درک کنید، حتی اگر معامله‌گر نیستید، و به خصوص اگر شما یک معامله‌گر هستید.

انواع تریدرها در فارکس | اسکالپرها، پوزیشن، سوئینگ

زمانی که شما در حال دیدن یک بازی هستید، هر دو تیم مقابل راه‌های متفاوتی برای برنده شدن در پیش می‌گیرند و این بازی را جذاب می‌کند. هر کدام از بازیکنان قدرت و چابکی خود را دارند اما در نهایت همگی یک معامله گران روزانه هدف مشترک دارند و آن برنده شدن است. برای کسب درآمد راه‌های متفاوتی وجود دارد اما هدف شما یافتن بهترین راه درآمد و کسب سود بیشتر است. برای آشنایی با انواع تریدرها در فارکس و نحوه تصمیم گیری برای اینکه کدام روش برای ما مناسب است تا آخر مقاله همراه پارسی فارکس باشید.

فارکس تریدینگ چیست؟

هر تریدری خصوصیات فردی و سبک معاملاتی متفاوتی دارد. در حالی که برخی از معامله‌گران فارکس به اخبار بازار و عوامل اساسی متکی هستند، برخی دیگر بر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تاکید بیشتری دارند. جای تعجب ندارد زیرا همه ما دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی نسبت به تمام جنبه‌های زندگی از جمله بازارهای مالی و بازار فارکس داریم.

نکته این است که اکثر معامله‌گران اهداف مشابهی دارند؛ آنها با استفاده از انواع استراتژی‌های مختلف به اهداف خود دست می‌یابند. سبک‌های معاملاتی را می‌توان متناسب با محدودیت‌های زمانی، اهداف سود و نقاط قوت شخصی یک معامله‌گر شکل داد.

فارکس تریدینگ یا تجارت فارکس، فرآیند مبادله ارز است. زمانی که یک ارز خریداری می‌کنید، پیش‌بینی می‌کنید که این ارز نسبت به ارز دیگر افزایش پیدا می‌کند یا در بازه زمانی مشخص افزایش و یا کاهش می‌یابد.

نوسانات بازار به دلایل مختلفی رخ می‌دهد از جمله سیاست‌های یک کشور، تحریم‌ها. امروزه بازار فارکس با حجم معامله روزانه بیش از ۶ تریلیون دلار بزرگترین بازار مالی جهان است.

چه کسی می‌تواند در فارکس معامله (ترید) کند؟

اکثر افرادی که معامله فارکس می‌کنند، این کار را برای سودآوری انجام نمی‌دهند بلکه یک امر ضروری برای تبادل ارز برای مسافرت و یا گردشگری است. در مقابل کسانی که در بازار فارکس با تجربه هستند؛ جزئی از معامله‌گران خرد محسوب می‌شوند و این مقدار کمتر از ۶ درصد بازار را تشکیل می‌دهد (۳۶۰ میلیارد دلار در حجم روزانه).

بنابراین عمدتا بازار فارکس در دست موسساتی است که به عنوان خریدار یا فروشنده به عنوان یک واسطه عمل می‌کنند.

انواع تریدر در فارکس

راه‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار فارکس وجود دارد که این امر موجب گروه‌بندی‌های مختلف در این بازار شده است که در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

معامله‌گر روزانه (Day Trader)

هر تریدی که روزانه موقعیت‌های خود را حفظ نمی‌کند، معامله‌گر روزانه گفته می‌شود. معامله روزانه می‌تواند بسیار متفاوت باشد زیرا در فریم‌های متفاوت معاملات خود را باز و بسته می‌کند و سعی می‌کنند که در این مدت سودهای کوچکتری داشته باشند. این دسته از معامله‌گران به عنوان اسکالپر نیز شناخته می‌شوند.

این تریدرها سعی می‌کنند تا در روزهای آینده، سودهای بیشتر داشته باشند. مهمترین مزیت این نوع افراد کاهش ریسک و هزینه‌های پایین‌تر به دلیل عدم وجود کمیسیون است.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این نوع معامله‌گران ممکن است یک روز تا چندین روز معامله خود را باز نگه دارند و اغلب ترجیح می‌دهند با استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات خود را پیش ببرند. استراتژی‌های که این دسته از معامله‌گران استفاده می‌کنند عبارت‌انداز: بولینگر، میانگین متحرک، فیبوناچی و دیگر موارد.

مزیت اصلی سوئینگ تریدر این است که سرعت نسبتا پایینی دارند و برای معامله‌گران پاره وقت که زمانی برای نظارت مداوم بر روندهای خود ندارند مناسب است. هزینه کارمزد و ریسک در سوئینگ تریدر تقریبا بالاست و آن هم به دلیل قرار گرفتن در معرض طولانی مدت در بازار فارکس.

معامله گر پوزیشن (Position Trader)

استراتژیک‌ترین رویکرد در بین تمامی معامله‌گران، تریدر پوزیشن می‌باشد. این نوع ترید برای کسانی است که زمان، دانش و انرژی برای انجام تحقیقات در بازار فارکس را دارند. پوزیشن تریدر بر حرکت بلندمدت قیمت با ترکیب عوامل اساسی و فنی تمرکز می‌کند.

با این حال، تمرکز بر تحقیقات بنیادی است، در حالی که نمودارهای فنی ابزاری برای تعیین دقیق بهترین نقاط ورود و خروج برای به حداقل رساندن هزینه‌ها و به حداکثر رساندن سود هستند.

معامله گر پوزیشن بر روی بازه‌های زمانی بزرگ، معمولا نمودارهای روزانه یا هفتگی کار می‌کنند. هدف آنها این است که بفهمند بازار به کجا می‌رود. این رویکرد به صبر، دانش و اغلب حساب بزرگی نیاز دارد تا آن را ارزشمند کند.

زیرمجموعه‌های تریدرها در فارکس

علاوه بر تریدرهای ذکر شده در بالا، تریدرهای دیگری نیز وجود دارند که نقش مهمی در بازار فارکس دارند.

اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها معامله‌گران روزانه هستند که در یک بازه زمانی کوچک معامله می‌کنند. استراتژی‌های آن‌ها معمولاً حول نمودارهای ۱ دقیقه‌ای و ۵ دقیقه‌ای با مدت زمان معاملات بسیار کوتاه می‌چرخد. اسکالپرها تعداد زیادی برد کوچک را به چند برد بزرگ ترجیح می دهند.

معامله گران خبری (News Trader)

ترید خبری برای افراد ضعیف نیست. اخبار مهم به طور منظم به معنای نوسان است و نوسان برابر با فرصت‌های سود است. معامله‌گران اخبار به دنبال حرکت‌های بزرگ مبتنی بر رویداد مانند تصمیم‌گیری در مورد نرخ، حقوق و دستمزد، سیاست و موارد دیگر هستند. ترید خبری برای مبتدیان مناسب نیست.

معامله گران الگوریتمی

ترید الگوریتمی در سال‌های اخیر پس از اینکه معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا به طور کامل محیط معاملات حرفه‌ای را تغییر داد، محبوبیت پیدا کرد.

این نوع معاملات به برنامه‌های کامپیوتری متکی است تا در صورت برآورده شدن شرایط از پیش برنامه‌ریزی شده، سیگنال دهند یا وارد معامله شوند. بنابراین، این فرآیند می‌تواند نیمه خودکار یا کاملاً خودکار باشد.

عضو کدامیک از تریدرها شویم؟

ممکن است پس از خواندن این مقاله سردرگم شوید که برای شروع عضو کدامیک از تریدرهای گفته شده شویم. پاسخ به این سوال کاملا به شما و شخصیت شما بستگی دارد. اگر از دو نفر بخواهید که به یک نمودار نگاه کنند، ممکن است نظر کاملا متفاوتی از حرکت روند داشته باشند و تصمیمات متفاوتی گرفته شود.

پس تا زمانی که وارد معامله نشده‌اید، نمی‌توانید تصمیم بگیرید که عضو کدامیک از تریدرهای گفته شوید و این مورد باز می‌گردد به استراتژی شما که برای خود در نظر گرفته‌اید.

برای ما در زیر همین صفحه بنویسید که عضو کدامیک از تریدرها هستید تا در انتخاب گزینه‌‌های موجود برای دیگران مفید واقع شویم. با تشکر از شما از اینکه چشمان خود را به پارسی فارکس هدیه کردید.

استراتژی معاملاتی چیست؟ چگونه سیستم معاملاتی مناسب خود را پیدا کنیم؟

آیا زمانی که در حال ترید یا انجام معامله‌ای در بازارهای مالی هستید، با خود جملاتی مثل «این دفعه می‌دانم باید چه کار کنم!» یا «این بار مثل سری قبل نمی‌شود» را تکرار کرده‌اید؟ اگر جواب شما مثبت است یعنی هنوز یا استراتژی معاملاتی ندارید یا استراتژی معاملاتی مناسبی پیدا و آن را امتحان نکرده‌اید. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم استراتژی معاملاتی چیست و برای انتخاب یک استراتژی خوب باید به چه مواردی توجه کرد. با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

از آنجایی که استراتژی در حوزه‌ها و موضوعات مختلف کاربرد گسترده دارد، اگر بخواهیم تعریف ساده از آن بیان کنیم، می‌توانیم «مجموعه برنامه‌ و اقدامات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت برای رسیدن به اهداف مشخص در شرایط عدم قطعیت» را استراتژی بنامیم. حال اگر این مفهوم را وارد بازارهای مالی کنیم، «مجموعه خاصی از شرایط که زمان ورود و خروج شما از بازار را مشخص می‌کند» استراتژی معاملاتی نام دارد.

داشتن استراتژی یا سیستم معاملاتی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که با دید بهتری بازار را رصد کنند و نقاط بهینه را بهتر شناسایی کنند. از طرف دیگر معاملاتی که با استراتژی مشخصی انجام شده‌اند، به‌راحتی قابل تجزیه‌وتحلیل هستند؛ بررسی روندهای گذشته یکی از روش‌هایی است که شما می‌توانید نسبت به درست یا نادرست بودن سیستم معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید و در صورت نیاز آن را بهبود دهید.

چرا به استراتژی معاملاتی نیاز داریم؟

بسیاری از فعالان و معامله‌گران قدیمی در بازارهای مالی، به داشتن حداقل یک استراتژی معاملاتی تاکید دارند. توصیه این افراد دوری از هرگونه شلختگی و شلوغی بیش از حد در یادگیری و موضوعات گسترده است. تنها انتخاب یک استراتژی در ابتدای راه کافی است. بعد از اینکه یک استراتژی معاملاتی را خوب فرا گرفتید و آن را آزمون و خطا کردید، می‌توانید برای اطمینان بیشتر به سراغ استراتژی‌های دیگر بروید. بسیاری معتقدند زمانی یک استراتژی موفق است که در حدود شش ماه تست شده و در بیش از نیمی از معاملات درست عمل کند.

استراتژی معاملاتی مناسب با جلوگیری از وقوع ضررهای سنگین، باعث می‌شود معامله‌گران با خیال راحت‌تری معامله کنند.

چگونه یک استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

استراتژی معاملاتی متشکل از چندین موضوع است. باید عوامل متعددی در کنار هم جمع شوند که یک استراتژی معاملاتی شکل بگیرد. یک استراتژی معاملاتی خوب شامل تعیین بازار معاملاتی، روش تحلیل بازار، سبک معاملاتی، زمان و تایم فریم معاملاتی، مدیریت سرمایه، روانشناسی فردی و روانشناسی بازار می‌شود. در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

تعیین بازار معاملاتی

اولین قدم برای داشتن یک استراتژی معاملاتی، تعیین بازار معاملاتی مورد معامله است. یعنی برای خودتان مشخص کنید که می‌خواهید به فرض مثال در بازار ارز دیجیتال، طلا، جفت ارزهای فیات یا مواردی از این قبیل ترید کنید. این کار باعث می‌شود روی یک بازار تمرکز کنید و بتوانید اخبار، ترندها یا تحلیل مرتبط با آن بازار را دنبال کنید و دچار سردرگمی نشوید. انتخاب هر کدام از بازارها می‌تواند به علاقه‌مندی شما نیز ارتباط داشته باشد. قبل از ورود به هر بازار جوانب مختلف آن را بررسی کنید. برای مثال به این موضوع که کدام بازار نوسان کمتر یا بیشتری دارد توجه کنید یا تعیین این که کدام بازار برای سرمایه‌گذاری معامله گران روزانه بلندمدت مناسب‌تر است یا از کدام بازار می‌توان سودهای کوچک و کوتاه‌مدتی به‌دست آورد، مهم و در انتخاب سبک معاملاتی شما نیز کمک خواهد کرد.

انتخاب نوع تحلیل بازار

معامله‌گران باید روشی را که بر اساس آن می‌خواهند به تحلیل بازار بپردازند، انتخاب کنند. به عبارت دیگر زمانی که می‌خواهید وضعیت یک بازار را بررسی کنید باید تعیین کنید که می‌خواهید از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال یا هردوی آن‌ها استفاده کنید. این قضیه با در نظر گرفتن اخبار به عنوان یک عنصر فاندامنتال در تضاد نیست. افراد می‌توانند روش تکنیکال را انتخاب کنند اما در زمان انجام معامله به اخبار به‌عنوان عامل ایجاد نوسان کوتاه‌مدت توجه کنند.

در تحلیل تکنیکال ابزارها و روش‌ها یا همان اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی برای رسیدن به نقطه ورود و خروج یک پوزیشن وجود دارد. بهتر است معامله‌گران در ابتدا یکی از آن‌ها را انتخاب کنند و با تمرین بر آن‌ها مسلط شوند. پس از یادگیری کامل، به سراغ ابزارهای بعدی بروید. بنابراین یکی از مواردی که باید در استراتژی معاملاتی به آن توجه کنید، انتخاب روش و ابزار تحلیل بازار است.

سبک‌های معاملاتی

سبک‌های مختلفی مانند اسکالپینگ (Scalping)، ترید روزانه (Day Trading)، نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) و پوزیشن تریدینگ (Position Trading) برای انتخاب وجود دارند. هر کدام از آن‌ها مناسب موقعیت‌های خاصی هستند. در ادامه به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت.

اسکالپینگ (Scalping)

کوتاه‌مدت‌ترین روش معامله‌گری، اسکالپینگ است. معامله‌گری که با نوسانات آنی و روی چند کندل صعودی یا نزولی، وارد پوزیشن معاملاتی می‌شود و بعد از گذشت چند دقیقه یا بعد از چند کندل از پوزیشن خارج می‌شود، اصطلاحا اسکالپینگ کرده است. برای اسکالپینگ معمولا باید با سرمایه بالا وارد این معاملات شد؛ زیرا با توجه به اسپرد (اختلاف بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش) بروکر یا کارگزاری‌‌ها و کوتاه‌مدت بودن این روش، سودی که به‌دست می‌آید باید توجیه‌پذیر باشد. از طرف دیگر زمانی که یک دارایی با نوسان خیلی زیاد ترید می‌شود، اسپرد آن زیاد یا اصطلاحا واید (Wide) می‌شود؛ بنابراین با توجه به پرنوسان بودن ارزهای دیجیتال، ممکن است این سبک معاملاتی کارایی لازم را نداشته باشد.

کسانی که این روش را انتخاب می‌کنند، بیشتر در زمان شلوغی بازار و بالا بودن حجم معاملات، وارد معامله می‌شوند. کسانی که اسکالپ می‌کنند باید زمان قابل توجهی برای مشاهده نمودار صرف کنند و در طول یک روز چندین معامله انجام دهند. علی‌رغم اینکه انجام ترید زمان زیادی طول نمی‌کشد اما برای انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب باید زمان زیادی برای تحلیل چارت و نمودار گذاشته شود بنابراین شاید نتوان بیشتر از یک یا دو ارز یا سهم برای دنبال کردن انتخاب کرد. این نوع معامله ریسک و استرس بالایی دارد.

از جمله مزایای این سبک معاملاتی، رسیدن به سود در زمان کم در صورت درست بودن تحلیل است. شما با انجام چند معامله به سود مورد نظر خود خواهید رسید و نیازی نیست که معامله گران روزانه روزها و هفته‌ها برای آن منتظر بمانید. از جمله معایب این مدل نیز آنی و فوری بودن آن است. اگر در نقطه صحیح وارد یا خارج نشوید، ممکن است سود شما کم یا حتی تبدیل به ضرر شود. همچنین اگر نتوانید با این مساله کنار بیایید، برای جبران ضرر خود می‌خواهید دائما دست به ترید بزنید و ممکن است سرمایه‌تان را از دست بدهید.

ترید روزانه (Day Trading)

روش دیگر ترید، معامله‌گری روزانه یا باز نگه داشتن پوزیشن به مدت یک یا چند روز است. البته در این روش با توجه به ساعات بازار، نباید در طول شب هر بازار، پوزیشنی باز باشد. معامله‌گری روزانه نسبت به اسکالپینگ از ریسک و استرس کمتری برخوردار است. برای جلوگیری از نوسانات احتمالی بازار در شب، نقطه خروج از پوزیشن در این سبک معاملاتی معمولا همان روز ورود است. معامله‌گران روزانه با توجه به اینکه پوزیشن خود را از چند ساعت تا چند روز نگه می‌دارند، وقت کافی و لازم را برای تحلیل بازار و نمودارها دارند.

این روش نیازمند تحلیل‌های بیشتری است؛ بنابراین باید زمان زیادی صرف مطالعه و تحلیل بازار کرد. استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در این روش می‌تواند هم نوعی مزیت حساب شود و هم یک عیب باشد؛ زیرا نیازمند صرف زمان نیاز برای پیگیری و پیاده‌سازی هر دو روش است.

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

بازار در بازه‌های مختلفی ممکن است برای چندین روز یک روند خاص را دنبال کند. سوئینگ تریدرها بر این اساس، معامله‌های خود را برای چندین روز یا چند هفته نگه می‌دارند. این روش معاملاتی جزو روش‌های کوتاه و میان‌مدت محسوب می‌شود و برای افرادی که می‌خواهند در کنار شغل اصلی خود، در بازارهای مالی فعالیت داشته باشند انتخاب مناسبی است؛ زیرا نیازی نیست که به صورت مداوم با چارت و اخبار سروکار داشته باشند و همچنین وقت کافی برای رصد جفت ارزها یا بازارهای دیگر خواهند داشت. در نوسان‌گیری از روش‌هایی مانند بریک اوت (Breakout) استفاده می‌کنند.

مزیت این روش، ساده‌تر بودن آن نسب به معامله‌گری روزانه است زیرا تنها کافی است از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. از معایب این روش تغییر ناگهانی روند و جهت بازار است. همچنین پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

همانطور که از اسم آن مشخص است افرادی که تمایل دارند پوزیشن خود را برای مدت طولانی حفظ کنند یا به اصطلاح هولدر هستند، از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند. معاملاتی که با این روش انجام می‌شوند برای هفته‌ها، ماه‌ها یا شاید سال‌ها نگه داشته شوند. معامله‌گران پوزیشن از چارت‌های هفتگی و ماهانه برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده می‌کنند.

نوسانات قیمتی یا پول‌بک‌ها (بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده) معامله‌گران پوزیشن را نگران نمی‌کند؛ برای همین نیازی نیست این افراد معاملات خود را دائما رصد کنند. این معامله‌گران نسبت به تحرکات و اتفاقات بزرگ بازار واکنش نشان می‌دهند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

این روش از طرفی خیال معامله‌گران را از نظر تحلیل‌های کوتاه‌مدت راحت می‌کند؛ زیرا افرادی که وارد پوزیشن تریدینگ می‌شوند به آینده نگاه می‌کنند. اما در بازارهای مالی هیچ‌چیز بعید نیست و ممکن است هر اتفاقی رخ دهد. در این باره مثالی است که اقتصاددانان همیشه درباره آن بحث می‌کنند؛ آدام اسمیت (Adam Smith) اقتصاددان برجسته اسکاتلندی و بنیان‌گذار مکتب کلاسیک، معتقد است همه چیز در بلندمدت به تعادل خواهد رسید و جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) بنیان‌گذار مکتب کینزی در اقتصاد، در جواب اسمیت می‌گوید: «همه ما در بلندمدت خواهیم مرد!» بنابراین ورود به پوزیشن تریدینگ مسائل خاص خود را به‌همراه دارد.

زمان و تایم فریم در سیستم‌های معاملاتی

زمان مورد نظری که می‌خواهید برای معاملات خود اختصاص دهید، مهم است. اگر فردی هستید که می‌توانید به‌صورت مداوم پشت سیستم بنشینید و به چارت‌ها خیره شوید و چندین معامله در روز انجام دهید، اسکالپینگ برای شما مناسب است.

اگر نمی‌خواهید زمان زیادی برای تحلیل و معامله صرف کنید شاید اگر به سراغ Day Trading یا سوئینگ بروید، بهتر باشد. اگر هم که اهداف بلندمدت دارید و نمی‌خواهید درگیر نوسانات و تغییرات جزئی بازار شوید، شاید بتوان به شما یک پوزیشن تریدر گفت.

بنابراین در انتخاب استراتژی معاملاتی یکی از مواردی که باید به آن دقت کنید، زمان صرف شده برای معامله‌گری است.

روانشناسی در استراتژی معاملاتی

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در انتخاب استراتژی باید به آن توجه کرد، شناخت فردی و رفتار بازار است. آگاهی از خود و تیپ شخصیتی‌تان برای داشتن یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است. تا به حال شاید کمتر درباره تیپ شخصیتی در بازارهای مالی شنیده باشید و بیشتر درباره روانشناسی یا احساسات بازار (Sentiment) مطالبی به گوشتان خورده باشد؛ اما دانستن اینکه چه شخصیتی دارید، به انتخاب بهتر استراتژی‌تان کمک می‌کند.

عده‌ای از افراد یادگیرنده هستند و برای انجام هر کاری باید ابتدا تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار دهند. گروهی دیگر با داشتن خصیصه عمل‌گرایی، به سرعت وارد انجام کاری می‌شوند و در حین انجام آن به بررسی شرایط می‌پردازند. علاوه بر این ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی افراد با یکدیگر متفاوت است. پس قطعا یک روش معاملاتی برای این دو گروه از افراد کارایی ندارد و باید گزینه بهینه برای هرکدام مشخص شود. دانستن تیپ شخصیتی‌تان کمک می‌کند که سبک معاملاتی مناسبی انتخاب کنید.

روانشناسی و سنتیمنت بازار نیز معامله گران روزانه یکی دیگر از عوامل مهم برای تصمیمات معاملاتی است. این عبارت به معنای نظر و احساس اهالی بازار نسبت به روند بازار است که آیا بازار صعودی خواهد بود یا نزولی، آیا بازار پول بک خواهد زد یا روند فعلی را ادامه می‌دهد و غیره.

به‌عنوان مثال زمانی که قیمت ارزهای دیجیتال صعودی است و اصطلاحا بازار گاوی می‌شود، برخی از افراد با پدیده‌ای به‌نام فومو (FOMO) روبه‌رو می‌شوند و تصور می‌کنند اگر وارد بازار نشوند، موقعیت‌های کسب سود را از دست خواهند داد. برعکس این حالت نیز وجود دارد؛ تعدادی از معامله‌گران در زمان نزولی شدن بازار، احساس می‌کنند اگر دارایی‌های خود را نفروشند و از بازار خارج نشوند، دچار ضرر و زیان شدیدی خواهند شد. در این حالت افراد دچار فاد (FUD) شده‌اند.

بنابراین افراد قبل از هرگونه معامله‌ای باید برای خود تعیین کنند در شرایط مختلف بازار، چه واکنش‌هایی خواهند داشت. آیا در وضعیت خرسی یا گاوی بازار معامله می‌کنید یا تنها در شرایطی که بازار دارای ثبات است، وارد معامله خواهید شد؟

مدیریت سرمایه را فراموش نکنید!

کمتر کسی پیدا می‌شود که هدفش از ورود به بازارهای مالی، کسب سود نباشد. بدون مدیریت سرمایه نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است تمام سرمایه‌تان را از دست بدهید.
قبل از ورود به پوزیشن معاملاتی باید تعیین کنید که می‌خواهید چه میزان از سرمایه‌تان را وارد یا درگیر کنید؟ تا چه میزان در هر معامله انتظار سود یا پذیرای ضرر هستید؟ آیا لوریجی که برای معامله خود انتخاب می‌کنید متناسب با سرمایه‌تان است؟

پاسخ این پرسش‌ها بخشی از استراتژی معاملاتی شما را مشخص خواهد کرد. رعایت حد سود و ضرر در معاملات باعث می‌شود سرمایه‌تان ایمن شود و در معرض ریسک کمتری قرار بگیرد. روش‌هایی مانند قانون دو درصد یا نسبت ثابت از سرمایه، از جمله روش‌های مدیریت سرمایه به‌حساب می‌آیند. در قانون دو درصد، معامله‌گر با خود قرار می‌گذارد که حد ریسک هر معامله‌ای که انجام می‌دهد، دو درصد باشد؛ یعنی به محض اینکه معامله‌اش وارد ضرر شد و اگر این ضرر به‌میزان دو درصد از کل سرمایه‌اش باشد، از آن خارج شود.

سخن پایانی

در انتها توجه به دو نکته درباره استراتژی معاملاتی الزامی است. اولین اینکه اگر استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کرده‌اید، حتما آن را چندین بار امتحان کنید و به اصطلاح بک تست (Backtest) کنید. زمانی می‌توانید از استراتژی معاملاتی خود مطمئن شوید که بارها و بارها از آن استفاده کرده باشید. نکته بعدی وفاداری به استراتژی معاملاتی است. تحت هیچ شرایطی از چارجوب استراتژی خود خارج نشوید و تمام و کمال آن را پیاده‌سازی کنید. تنها زمانی آن را تغییر دهید که مطمئن هستید اشتباه است و می‌خواهید آن را اصلاح کنید.

هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری ندارد و نمی‌توان موردی را به‌عنوان بهترین استراتژی معرفی کرد؛ تنها کافی است هر فردی برای خود یک روش یا استراتژی معاملاتی با توجه به معیارهای درست و منطقی انتخاب معامله گران روزانه کند و بر آن مسلط شود.

معامله گران روزانه

ترید روزانه (day Trading) در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

• یکی از انواع معامله گری یا ترید در بازار ارزهای دیجیتال ترید روزانه یا Day Trading است. Day Trading یک نوع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که خرید و فروش‌ها در آن بر اساس شرایط موجود در همان روز انجام می‌شود.
• معاملات روزانه در دنیای ارزهای دیجیتال یک نوع سرمایه‌گذاری با ریسک بالا محسوب می‌شود و این نوع معاملات از طریق نوسانات موجود در بازار امکان پذیر شده‌اند.
• معاملات روزانه در بازار ارزهای دیجیتال به دانش عمیق‌تری از فناوری کریپتو و بلاک چین برای دستیابی به موفقیت در این بازار نیاز دارد.

ترید رورانه (day trading) در ارزهای دیجیتال

یک تریدر روزانه چه کاری انجام می‌دهد؟

در ترید روزانه (Day Trading)، تریدر برای کسب سود وارد یک پوزیشن معاملاتی شده و در همان روز از معامله خارج می‌شود. تریدرها با هدف کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال در یک روز این استراتژی معاملاتی را انتخاب می‌کنند.

معامله گران روزانه موفق برای اینکه بتوانند معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند، باید به صورت مداوم بازار را رصد کنند و برای این کار معمولا نیازمند استفاده از نرم افزارهایی هستند که به صورت دقیق حرکات بازار را رصد می‌کنند. تلاش برای کسب سود از نوسانات ریز در بازار ارز دیجیتال آن هم در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، کار تقریبا دشواری است و می‌تواند از ریسک بالایی برخوردار باشد.

به طور کلی برای کسب سود از طریق ترید روزانه باید به دو مورد زیر توجه داشته باشید:

• نقدینگی(liquidity): معامله گران باید توانایی این را داشته باشند که به سرعت وارد معاملات شوند یا از معاملات خارج شوند، بدون اینکه قیمت زیاد تغییر کند. بازاری که نقدینگی آن کم است و یک تریدر نمی‌تواند به سرعت به یک پوزیشن وارد شده و طی مدت زمان کوتاهی از آن خارج شود، احتمال ضرر در آن زیاد است و یا در نهایت سود تریدر به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

• نوسانات بازار (volatility): نبود نوسان در بازار به این معنی است که قیمت‌ها حرکت نمی‌کنند و در نتیجه هیچ شانسی برای خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالاتر وجود ندارد و از آنجایی که تریدرهای روزانه سعی می کنند در طول یک روز خرید و فروش کنند، بازارها باید به صورت کوتاه مدت بالا و پایین شوند تا این استراتژی قابل اجرا باشد.

روش‌های انجام ترید روزانه ارز دیجیتال و نکاتی که تریدر‌های روزانه باید به آن ها توجه کنند

برای سرمایه گذارانی که به معاملات روزانه یا دی تریدینگ علاقه مند هستند، استراتژی های متعددی وجود دارد که می توانند آن ها را امتحان کنند. تجزیه و تحلیل تکنیکال یکی از محبوب ترین استراتژی ها است، به این خاطر که کل جوامع معامله گران حول این مکتب فکری شکل گرفته اند.

اما معامله گران روزانه چیزی که مسلم است این است که داشتن یک نوع استراتژی معاملاتی مشخص برای معامله گران روزانه کاملا ضروری است. در ادامه به پنج استراتژی برای ترید روزانه ارزهای دیجیتال اشاره کرده ایم.

۱. تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (TA)، شامل به کارگیری از اندیکاتورها و الگوهای نموداری است که از آن ها برای پیش‌بینی قیمت‌ و نحوه حرکت آن در آینده، استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها به سادگی و از طریق پلتفرمی مانند TradingView قابل استفاده هستند. این در حالی است که گاهی اوقات شما به عنوان تریدر باید با صرف زمان و به دقت بازار را بررسی کنید و الگوهای موجود در بازار را شناسایی کنید.

به عنوان مثال اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتور‌هایی است که از آن برای تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال استفاده می‌شود. این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می‌نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد.

بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم. این یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد چگونه یک تریدر روزانه ارز دیجیتال می تواند از تحلیل تکنیکال به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده کند.

بیشتر بخوانید : ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

توجه به اخبار ارز دیجیتال و تحلیل احساسات در بازار

این مورد اگرچه در میان تریدرهای روزانه از محبوبیت کمتری برخوردار است، اما توجه به تیتر اخبار ارزهای دیجیتال و احساسات کلی بازار نیز می‌تواند در ترید روزانه بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گیرد. گاهی اوقات، اخبار بزرگ می‌توانند بازارهای ارزهای دیجیتال را در یک زمان کوتاه و به طور قابل توجهی تغییر دهند.

به عنوان مثال در ۵ دسامبر ۲۰۱۳ دولت چین استفاده از بیت کوین را برای مؤسسات مالی این کشور ممنوع اعلام کرد. با محبوبیت روزافزون بیت کوین در چین، مسئولان مالی این کشور نگران شده و اعلام کردند که نوآوری ساتوشی ناکاموتو قابلیت استفاده به‌عنوان یک ارز را ندارد. به همین جهت مؤسسات مالی و بانک‌های این کشور حق استفاده از بیت کوین را در معاملات، بیمه و هرگونه سرویس مرتبط با آن ندارند. با گذشت چند هفته از این ماجرا، محدودیت‌های بیشتری به بازارهای مبادله‌ ارزهای دیجیتال در چین وارد شد. ۱۰ روز بعد، قیمت بیت کوین از ۱۰۲۲ دلار به حدود ۸۳۹ دلار کاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، وب‌سایت‌هایی وجود دارند که سعی می‌کنند احساسات محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال را با تجزیه و تحلیل چت‌های توییتر ردیابی کنند. توییت‌های مثبت بیشتر در مورد یک ارز دیجیتال، احساسات صعودی‌ را نشان می‌دهد، در حالی که توییت‌های منفی بیشتر، احساسات نزولی‌ را در بازار نشان می‌دهند.

۳. معاملات رنج یا Range Trading

در معاملات Range فرض می‌شود که قیمت در محدوده خاصی قرار دارد. استفاده از این استراتژی شامل بررسی نمودار‌های کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران ممکن است زمانی که قیمت‌ها به سطح حمایت می‌رسند، خرید کنند و زمانی که قیمت‌ها به سطح مقاومت می‌رسند، بفروشند و یا ممکن است زمانی که قیمت‌ها به مقاومت رسیدند وارد پوزیشن های شورت شوند و زمانی که قیمت‌ها به خط حمایت رسیدند، از پوزیشن شورت خارج شوند.

هر چند این استراتژی ممکن است ساده به نظر بیاید اما یک تریدر روزانه باید با برخی از نمودارها مثل کندل استیک ها و الگوهای آن آشنایی داشته باشد. همچنین باید بتواند سطح مقاومت و سطح حمایت را به خوبی تحلیل کند تا بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهد.

بیشتر بخوانید : معاملات فیوچرز (Futures Trading) یا معاملات آتی چیست؟

۴. اسکالپ تریدینگ (Scalping)

اسکالپ تریدینگ یکی از متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرهای روزانه است. در این روش، تریدر روزانه یک بازه زمانی بسیار کوتاه (بین چند ثانیه تا چند دقیقه) را انتخاب کرده، وارد آن شده و سریعاً از آن خارج می‌شود

این دسته از معامله­‌گران روزانه در پی دستیابی به اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و تمام تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار می‌­دهند که بتوانند بارها و بارها از تغییرات کوچک قیمتی به سود برسند. از همین‌­رو اسکالپرها نسبت به ثبت تعداد زیادی سفارش (order) در یک بازه زمان کوتاه اقدام نموده و منتظر ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی می‌­مانند تادرنهایت بتوانند از این طریق سود کسب کنند.

از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از تغییرات کوچک قیمت بهره ببرند، اغلب از اهرم یا leverage استفاده می کنند تا بتوانند سود خود را بیشتر کنند. با این حال، این روش از ریسک بالایی برخوردار است و استفاده از آن برای افرادی مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا موفقیت در این روش نیازمند مدیریت ریسک بسیار بالا است.

بیشتر بخوانید : اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

استفاده از ربات های معامله گر ارز دیجیتال یا Bot Trading

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که تریدرهای ارز دیجیتال معمولاً با آن درگیر هستند این است مجبور هستند دائماً جلوی صفحه‌نمایش خود باشند و بازار را به‌صورت لحظه‌ای رصد کنند. همان‌طور که می‌دانید دنیای ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان هستند و لحظه ممکن است تغییر بزرگی در بازار رخ دهد. صرف‌نظر از اینکه زمان این تغییر بزرگ بعدازظهر چهارشنبه باشد یا ساعت ۳ صبح یکشنبه!

بیشتر اوقات این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران ارز دیجیتال فرصت‌های بسیار خوبی که در بازار وجود می‌آید، از دست بدهند. یک ربات معامله‌گر ارز معامله گران روزانه معامله گران روزانه دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا بتوانید ۲۴ ساعته و در هفت روز هفته در بازار ارزهای دیجیتال ترید کنید، حتی زمانی که خواب هستید!

اعتماد به ربات تریدر ارز دیجیتال؛ آری یا خیر؟!

یکی از مهم ترین سوالاتی که ذهن علاقه مندان به فعالیت در بازار ارز دیجیتال را به خود مشغول کرده است، این است که آیا می‌توان به ربات تریدر اعتماد کرده و تمام سرمایه زندگی خود را به وی سپرد تا با آن معامله انجام دهد؟

برای پاسخ گویی به این سوال بهتر است به مبحث نحوه عملکرد ربات تریدر ارز دیجیتال برگردیم. همان گونه که قبل تر نیز گفتیم، عملکرد ربات تریدر تابع الگوریتم‌هایی است که توسعه‌دهندگان این دسته از ربات‌ها در زمان پیکربندی آن‌ها بر رویشان پیاده سازی کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت موفقیت یک ربات در تریدهایی که انجام می‌دهد، تا حد زیادی به میزان دانش سازنده ربات از بازار ارز دیجیتال و پستی و بلندی های آن بستگی دارد.

ربات تریدر به دلیل عدم برخورداری از خِرد انسانی، نمی‌تواند وقایع بازار ارز دیجیتال را پیش‌بینی نموده و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد. بلکه این ربات ها تنها معاملاتی را انجام می‌دهند که بر اساس شاخص‌های تکنیکال مناسب به نظر می‌رسند. برای مثال بر اساس شاخص های تکنیکال، یک ربات در می‌یابد که در صورت رسیدن اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰، آن را خریداری کند. بنابراین هرگاه این اتفاق بیفتد، ربات تریدر بدون در نظر گرفتن سایر شرایط، دستوری را که برای انجام آن پیکربندی شده است، اجرا می‌کند.

بیشتر بخوانید : ربات تریدر ارز دیجیتال و هر آنچه لازم است درباره آن بدانید!

ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله‌ گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت شخصی‌سازی‌شده و اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد.

امنیت ربات تریدر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات استاک سرف به صورت کامل بر روی سیستم شخصی کاربر اجرا می‌شود و ارتباطات به صورت مستقیم از طریق پروتکل Https بین سیستم شخصی کاربر و صرافی برقرار می‌شود.

انجام معاملات به صورت همزمان در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

ابزارهای تریدینگ ویو برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران

ابزارهای معامله برای معامله‌گران روزانه و تحلیلگران فنی، شامل ابزارهای نموداری است که سیگنال‌هایی برای خرید یا فروش ایجاد می‌کند. یا روندها یا الگوهای موجود در بازار را نشان می‌دهد. به طور کلی، دو نوع اساسی از شاخص‌های فنی وجود دارد:

Overlays (همپوشانی‌ها): شاخص های فنی که از همان مقیاس قیمت‌ها استفاده می‌کنند، در بالای قیمت‌ها در نمودار سهام رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به میانگین‌های متحرک و Bollinger Bands یا خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

Oscillators (نوسانگرها): به جای قرار گرفتن در نمودار قیمت، شاخص‌های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به نوسان ساز تصادفی یا stochastic oscillator، MACD و RSI اشاره کرد. در این مقاله عمدتاً، این نوع دوم از شاخص‌های فنی است که در نظر می‌گیریم.

شاخص‌های فنی هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار:

معامله گران معمولاً هنگام تجزیه و تحلیل یک اوراق بهادار، از چندین شاخص فنی مختلف پشت سر هم استفاده می‌کنند. با وجود هزاران گزینه مختلف، معامله گران باید اندیکاتورهایی را انتخاب کنند که برای آنها بهتر است و با نحوه کار آنها آشنا شوند.

معامله‌گران همچنین ممکن است شاخص‌های فنی را با اشکال ذهنی‌ترِ تحلیل تکنیکی، مانند نگاه کردن به الگوهای نمودار، ترکیب کنند تا به ایده‌های تجاری برسند. شاخص‎های فنی همچنین می‌توانند با توجه به ماهیت کمی آنها، در سیستم‌های معاملاتی خودکار گنجانده شوند.

1. از ابزارهای تریدینگ ویو: حجم در تعادل (On-Balance Volume):

ابتدا از اندیکاتور حجم در تعادل (OBV) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در اوراق بهادار در طول زمان استفاده کنید.

اندیکاتورِ در حال اجرا، حاصل افزایش حجم منهای کاهش حجم است. افزایش حجم به میزان حجم در روزی است که قیمت افزایش یافته است. کاهش حجم نیز ، میزان حجم در روزی است که قیمت کاهش می‌یابد. حجمِ هر روز، بر اساس افزایش یا کاهش قیمت، از شاخص، اضافه یا کم می‌شود.

وقتی OBV در حال افزایش است، نشان می‌دهد که خریداران مایل‌اند وارد عمل شوند و قیمت را بالاتر ببرند. زمانی که OBV در حال کاهش است، حجم فروش از حجم خرید پیشی می‌گیرد که نشان‌دهنده قیمت‌های پایین‌تر است. به این ترتیب مانند یک ابزار تایید روند عمل می‌کند. اگر قیمت و OBV در حال افزایش باشد، به ادامه روند کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از OBV استفاده می‌نمایند نیز مراقب واگرایی هستند. این زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند. اگر قیمت در حال افزایش باشد اما OBV در حال کاهش باشد، می‌تواند نشان دهد که این روند توسط خریداران قوی حمایت نمی‌شود و به زودی می‌تواند معکوس گردد.

2. از ابزارهای تریدینگ ویو: خط انباشت/توزیع (Accumulation/Distribution Line)

یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که برای تعیین جریان پول در داخل و خارج از اوراق بهادار استفاده می‌شود، خط انباشت/توزیع (خط A/D) است. این شاخص که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد، شبیه به نشانگر حجمِ موجود، در تراز (OBV) است.

اما به جای اینکه فقط قیمت پایانی اوراق بهادار برای دوره را در نظر بگیرد، محدوده معاملات دوره و جایی که بسته شدن در رابطه با آن محدوده است را نیز در نظر می‌گیرد. اگر سهمی نزدیک به اوج خود تمام شود، اندیکاتور وزن بیشتری نسبت به زمانی که نزدیک به نقطه میانی بسته شود، به حجم می‌دهد. محاسبات مختلف به این معنی است که OBV در برخی موارد بهتر و A/D در مواردی دیگر، بهتر از OBV کار خواهد کرد.

اگر خط اندیکاتور روند صعودی داشته باشد، علاقه به خرید را نشان می‌دهد. زیرا سهام در بالای نقطه‌ی میانیِ محدوده بسته می‌شود. این مسئله، به تأیید یک روند صعودی کمک می‌کند. از سوی دیگر، اگر A/D در حال کاهش باشد، به این معنی است که قیمت در قسمتِ پایین‌ترِ محدوده‌ی روزانه خود به پایان می‌رسد. و بنابراین حجم منفی در نظر گرفته می‌شود. این مسئله نیز به تأیید یک روند نزولی کمک می‌نماید.

معامله‌گرانی که از خط A/D استفاده می‌کنند نیز مراقب واگرایی هستند. اگر در شرایطی که قیمت در حال افزایش است، A/D شروع به کاهش کند، این نشان می‌دهد که روند مشکل دارد و می‌تواند معکوس شود. به طور مشابه، اگر قیمت روند کاهشی داشته باشد و A/D شروع به افزایش کند، می‌تواند نشان‌دهنده قیمت‌های بالاتر در آینده باشد.

3. میانگین جهت شاخص (Average Directional Index)

شاخص جهت دار متوسط (ADX) یک شاخص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود. زمانی که ADX بالای 40 باشد، بسته به جهتی که قیمت در حال حرکت است، روند دارای قدرت جهت‌گیری زیادی است، چه به سمت بالا یا به سمت پایین.

زمانی که اندیکاتور ADX زیر 20 باشد، روند ضعیف یا اصطلاحا بدونِ روند، در نظر گرفته می‌شود. ADX خط اصلی روی نشانگر است که معمولاً سیاه رنگ می‌باشد. دو خط اضافی وجود دارد که می‌توان به صورت اختیاری نشان داد. اینها DI+ و DI- هستند. این خطوط اغلب به ترتیب به رنگ قرمز و سبز می‌باشند. هر سه خط با هم کار می‌کنند تا جهت روند و همچنین حرکت روند را نشان دهند.

ADX بالای 20 و DI+ بالای DI- : این یک روند صعودی است.
اندیکاتور ADX بالای 20 و DI- بالای DI+ :این یک روند نزولی است.
ADX زیر 20 یک روند ضعیف یا دوره دامنه‌ای است، که اغلب مرتبط با DI- و DI+ است که به سرعت از یکدیگر عبور می‌کنند.

4. از ابزارهای تریدینگ ویو: اندیکاتور آرون (Aroon Indicator)

نوسانگر آرون یک نشانگر فنی است که برای اندازه‌گیری اینکه آیا یک اوراق بهادار در یک روند است یا خیر. که از ابزارهای تریدینگ ویو می‌باشد و به طور خاص اگر قیمت در طول دوره محاسبه (معمولاً 25) به اوج یا پایین‌ترین سطح رسیده باشد، استفاده می‌شود.

این نشانگر همچنین می‌تواند برای شناسایی زمانی که یک روند جدید شروع می‌شود استفاده گردد. نشانگر Aroon از دو خط تشکیل شده است: یک خط Aroon-up و یک خط Aroon-down.

هنگامی که Aroon-up از بالای Aroon-down عبور می‌کند، این اولین نشانه تغییر روند احتمالی است. اگر Aroon-up به 100 برسد و نسبتاً نزدیک به آن سطح بماند، در حالی که Aroon-down نزدیک به صفر باشد، این تاییدِ مثبتِ یک روند صعودی است. برعکس آن هم درست است. اگر Aroon-down از Aroon-up عبور کند و نزدیک به 100 بماند، این نشان می‌دهد که روند نزولی وجود دارد.

5: شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD)

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) به معامله گران کمک می‌کند تا جهت روند و همچنین حرکت آن روند را ببینند. همچنین تعدادی سیگنال تجاری را ارائه می‌دهد. زمانی که MACD بالای صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر MACD زیر صفر باشد، وارد دوره نزولی شده است.

این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده: خط MACD و یک خط سیگنال که کندتر حرکت می‌کند. وقتی MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌نماید، نشان می‌دهد که قیمت در حال کاهش است. هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

نگاه کردن به اینکه اندیکاتور در کدام سمت، صفر قرار دارد به تعیین سیگنال‌هایی که باید دنبال شوند کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر نشانگر بالای صفر است، مراقب باشید MACD از بالای خط سیگنال برای خرید عبور کند. اگر MACD زیر صفر باشد، عبور MACD از زیر خط سیگنال، ممکن است سیگنال یک معاملهِ کوتاه، احتمالی را ارائه دهد.

6. شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) حداقل سه کاربرد عمده دارد. این اندیکاتور در بین ابزارهای تریدینگ ویو، بین صفر تا 100 حرکت می‌کند و افزایشِ قیمت اخیر در مقابل ضررِ اخیر قیمت را ترسیم می‌نماید. بنابراین سطوح RSI به اندازه‌گیری حرکت و قدرت روند کمک می‌کند.

اساسی‌ترین استفاده از RSI، به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد است. وقتی RSI به بالای 70 برسد، دارایی، بیش از حدِ خرید در نظر گرفته می‌شود و ممکن است کاهش یابد.

هنگامی که RSI زیر 30 باشد، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و می‌تواند افزایش یابد. با این حال، ایجاد این فرض خطرناک است. بنابراین، برخی از معامله‌گران منتظر می‌مانند تا اندیکاتور به بالای 70 برسد و سپس قبل از فروش، به زیر نزول کند، یا به زیر 30 برسد و سپس قبل از خرید دوباره به بالاتر از سطح برسد.

واگرایی یکی دیگر از کاربردهای RSI است. وقتی اندیکاتور در جهتی متفاوت از قیمت حرکت می‌کند، نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن است و به زودی می‌تواند معکوس شود.

سومین کاربرد RSI سطوح پشتیبانی و مقاومت است. در طول روندهای صعودی، سهام اغلب بالای سطح 30 باقی می‌ماند و اغلب به 70 یا بالاتر می‌رسد. زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، RSI معمولاً زیر 70 باقی می‌ماند و اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد.

7. از ابزارهای تریدینگ ویو: نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator)

نوسانگر تصادفی شاخصی است که قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمت در چند دوره اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین صفر تا 100 ترسیم شده است.

ایده این است که وقتی روند صعودی می‌باشد، قیمت باید به اوج‌های جدید برسد. در یک روند نزولی، قیمت به سمت مقادیر کمتری تمایل دارد. این شاخص تصادفی ردیابی می‌کند که آیا این اتفاق می‌افتد یا خیر.

استوکاستیک نسبتاً سریع، بالا و پایین می‌رود. زیرا به ندرت پیش می‌آید که قیمت به اوج‌های مداوم برسد. استوکاستیک را نزدیک 100 یا پایین‌ترین حد مستمر نگه دارد، و استوکاستیک را نزدیک به صفر نگه دارد.

بنابراین، استوکاستیک اغلب به عنوان یک شاخص خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. ارزش‌های بالای 80 به عنوان اضافه خرید در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که سطوح زیر 20، بیش از حد فروش در نظر گرفته خواهند شد.

هنگام استفاده از سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد، روند کلی قیمت را در نظر بگیرید. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، زمانی که اندیکاتور به زیر 20 می‌رسد و دوباره از آن بالا می‌رود، این یک سیگنال خرید احتمالی است.

اما رالی‌های معامله گران روزانه بالای 80 پیامد کمتری دارند. زیرا انتظار داریم که در طول یک روند صعودی شاهد حرکت این اندیکاتور به 80 و بالاتر باشیم. در طول یک روند نزولی، به دنبال این باشید که اندیکاتور به بالای 80 حرکت کند و سپس به پایین برگردید تا یک معامله کوتاه احتمالی را نشان دهد. سطح 20 در یک روند نزولی کمتر معنادار است.

جمع بندی نهایی

آیا تحلیل فنی قابل اعتماد است؟

تجزیه و تحلیل فنی، به نوعی، درکِ احساسات بازار، از طریق استفاده از الگوها و سیگنال‌های نموداری است. مطالعات تجربی مختلف به اثربخشی آن اشاره کرده‌اند. اما دامنه موفقیت متفاوت است و دقت آن مشخص نشده است. بهتر است از مجموعه‌ای از ابزارها و شاخص‌های فنی در کنار سایر تکنیک‌ها مانند تحلیل بنیادی برای بهبود قابلیت اطمینان استفاده کنید.

کدام شاخص فنی می‌تواند شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را به بهترین شکل نشان دهد؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی برای شناسایی سهام بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد است. RSI بین 0 تا 100 محدود شده است. به طور معمول، حدود بالای 70 نشان دهنده‌ی خرید بیش از حد و زیر 30، فروش بیش از حد است.

چند ابزار تحلیل فنی وجود دارد؟

چند ده ابزار تحلیل تکنیکال، از جمله طیف وسیعی از شاخص‌ها و الگوهای نموداری وجود دارد. تکنسین‌های بازار همیشه در حال ایجاد ابزارهای جدید و پالایش ابزارهای قدیمی هستند.