شناخت انواع بازار

جفت ارزهای بازار فارکس | آکادمی آینده

آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت

آموزش رایگان اوراق بهادار با درآمد ثابت: بسیاری از افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند، اما شاید تمام آنان وقت برای تحلیل بازار بورس و خرید و فروش سهام را نداشته باشند. حتی بعضی از افراد به دلیل وجود احتمال شکست و ضرر، از خیر منافع آن هم می‌گذرند. خوب است بدانید که سرمایه‌گذاری در بورس تنها به معنی خرید سهام نیست و انواع دیگری هم دارد.

اوراق بهادار با درآمد ثابت نوعی از سرمایه‌گذاری است که به دلیل ریسک پایینی که دارد، از محبوبیت خاصی برخوردار است. شرکت‌های فعال در بورس به منظور قرض گرفتن از بازار سرمایه، اوراق بهاداری را منتشر می‌کنند. سپس در فواصل زمانی معین سود قرض خود را به سرمایه‌گذاران می‌پردازند.

در اقتصاد اسلامی پرداخت سود ثابت جایز نیست. از این رو معمولا تمام اوراق بهادار با درآمد ثابت نوعی نرخ سود علی‌الحساب تضمین‌شده ارائه می‌دهند. در این صورت هرگاه شرکت ناشر اوراق بهادار از سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده به سود بالاتری رسید، آن‌گاه سرمایه‌گذاران را در بخشی از سود خود سهیم می‌کند.

واضح است که این نوع سرمایه‌گذاری به دلیل ضمانتی که دارد، معمولا نسبت به سهام بازده کمتری ارائه می‌دهد. تفاوتی که اوراق بهادار با درآمد ثابت با سهام دارد این است که وقتی شما اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌گیرید، در واقع به شرکت مذکور قرض می‌دهید. اما هنگام خرید سهام شما به نوعی شریک شرکت می‌شوید. طبیعتا شراکت ریسک بیشتری داشته و علاوه بر سود در زیان آن هم شریک هستید.

در بازار سرمایه انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران وجود دارد؛ اوراق بدهی و گواهی سپرده. اوراق بدهی را می‌توان رایج‌ترین نوع اوراق بهادار با درآمد ثابت درنظر گرفت. در آموزش اوراق بهادار با درآمد ثابت هرآن‌چه که لازم است درباره این نوع سرمایه‌گذاری بدانید را به شما آموزش می‌دهیم.

هدف از یادگیری دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست؟

شناخت انواع سرمایه‌گذاری‌ها در بورس به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا با توجه به شرایط و موقعیت خود نوع سرمایه‌گذاری مناسبش را انتخاب کند. یکی از مباحث رایج در بازار سرمایه اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

این نوع سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌ترین و تضمینی‌ترین نوع در بازار سرمایه است. هدف از دوره آموزش اوراق بهادار با درآمد ثابت شناساندن این سرمایه‌گذاری محبوب و سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک به شما است.

دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت مناسب چه کسانی است؟

• کسانی که وقت زیادی برای تحلیل بازار بورس به منظور سرمایه‌گذاری ندارند.
• کسانی که اطلاعات مالی زیادی در زمینه خرید و فروش سهام ندارند.
• کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، اما دوست ندارند ریسک کنند.
• کسانی که قصد دارند شناخت خود از انواع سرمایه‌گذاری‌ها در بورس را تکمیل کنند.
• تمام کسانی که به درآمد ثابت هرچند اندک نیاز دارند.

بعد از فراگیری دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

• آشنایی کامل با انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت
• انجام سرمایه‌گذاری با استفاده از اوراق بهادار با درآمد ثابت
• آشنایی با اطلاعیه‌های اوراق بهادار
• تسلط بر انجام محاسبات و تسویه سود

منابع، پیش نیازها و منابع مکمل برای فراگیری دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با شناخت انواع بازار درآمد ثابت چیست؟

اگر می‌خواهید بهترین نتیجه را از دوره آموزش اوراق بهادار با درآمد ثابت کسب کنید، بهتر است با بازار بورس و سرمایه آشنایی کافی داشته باشید. حتی می‌توانید قبل از این دوره، دوره آموزش بورس را مشاهده کنید.

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت چیست؟

دوره رایگان آموزش اوراق بهادار با درآمد ثابت در 6 جلسه تمام نکات مربوط به این نوع از سرمایه‌گذاری کم‌خطر را به شما عزیزان آموزش می‌دهد.

انواع قراردادهای بازار فارکس؛ رازهای سرّی معاملات فارکس

قراردادهای بازار فارکس، امکانات طلایی هستند که سایر معامله‌گران نمی‌خواهند از آن مطلع شوید!

اکثر معامله‌گران وقتی می‌خواهند معاملات خود را در بازار فارکس شروع کنند، با دیدن ابزارها و امکانات متنوع معاملاتی سردرگم می‌شوند. آنها در ابتدا فکر می‌کنند که کافی است روی یک جفت ارز، فقط معاملات خرید و فروش باز کنند.

اما انواع قرارهای بازار فارکس فرصت‌های سودآوری مختلف و جذابی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کنند که حتی در حال حاضر شاید تصور آنها هم برایتان آسان نباشد.

اگر با قراردادهای بازار فارکس که مطابق با استعداد و استراتژی شما در زمینه معامله‌گری هستند آشنا شوید، می‌توانید درصد برد معامله‌تتان را تا حد بسیار خوبی بالا ببرید.

در این مقاله قصد داریم انواع قراردادهای بازار فارکس را به صورت جامع معرفی و بررسی کنیم تا شما عزیزان با شناخت دقیق خصوصیات هر یک از روش‌های معاملاتی بازار فارکس، بهترین روش درآمدزایی مطابق با استراتژی معاملاتی خود را پیدا کنید.

در این مقاله می‌آموزید:

1. آشنایی با بازار فارکس
2. جفت ارزها در بازار فارکس
3. انواع قراردادهای بازار فارکس

این مقاله برای چه کسانی مناسب است:

1. معامله‌گران علاقه‌مند به بازار فارکس
2. تحلیل‌گران بازارهای مالی
3. پژوهشگران علوم اقتصادی

آشنایی با بازار فارکس

آشنایی بازار فارکس | آکادمی آینده

Foreign exchange به معنای تبادل ارز خارجی است. در بازار فارکس می‌توانید ارزهای مختلف را با استفاده از نرخ تبدیل (Exchange rate) به یکدیگر تبدیل کنید.

فرض کنید یک‌ میلیون یورو دارید و می‌خواهید به دلار تبدیل کنید. نرخ تبدیل نشان می‌دهد به ازای هر یورو، 1.3 دلار به ما تعلق می‌گیرد یعنی Exchange rate EUR/USD= 1.13. در بازار فارکس یک میلیون یورو شما با یک میلیون و صد و سی هزار دلار تعویض می‌شود.

با وجود نوسانات زیاد، بازار فارکس امن است. حرکات غیرقابل تصور در جفت ارزها کمتر مشاهده می‌شود و ارزی وجود ندارد که طی یک شب از بین رفته و نابود شود.

فارکس به معنی سنتی یک بازار نیست زیرا در آن مکان فیزیکی معامله مرکزی یا مبادله وجود ندارد.

جفت ارزها در بازار فارکس

جفت ارزهای بازار فارکس | آکادمی آینده

جفت ارزها در سه دسته: اصلی، کراس و اگزوتیک قرار می‌گیرند و هر یک دارای زیرمجموعه‌های زیادی هستند.

قوی‌ترین ارز موجود در جهان، دلار آمریکا است که نقدشوندگی بسیار زیادی دارد. دلار آمریکا پایه بازارهای مالی بین‌الملل است. به جفت ارزهایی که دلار آمریکا در یک طرف آن قرار داشته باشد، جفت ارز اصلی می‌گویند.
جفت ارزهای فرعی یا کراس، مانند EUR/GBP، EUR/CHF و GPB/JPY دارای دلار آمریکا نیستند و از برابری ارزهای بزرگ دنیا حاصل می‌شوند. جفت ارزهای اگزوتیک یا نوظهور از برابری ارزهایی مانند روپیه، دینار، لیر، روبل و غیره تشکیل شده و حجم کمتری در بازار جهانی داشته و اهمیت کمتری دارند.

پرحجم‌ترین ارز در بازار فارکس، جفت ارز یورو دلار EUP/USD با حجم معاملات فارکس روزانه بیش از یک تریلیون دلار و 23٪ از کل حجم بازار است. دومین جفت ارز پرحجم دنیا با بیش از 17.8٪ از کل حجم بازار فارکس، دلار آمریکا به ین ژاپنUSD/JPY است. سومین جفت ارز مهم دنیا، GBP/USD جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا است. پس از جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، مقداری از ارزش خود را از دست داد. جفت ارز AUD/ USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا) در رتبه چهارم و USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) پنجمین جفت ارز مهم دنیاست.

انواع قراردادهای بازار فارکس

قراردادهای بازار فارکس | آکادمی آینده

قراردادهای بازار فارکس: معاملات آپشن فارکس

این معاملات‌، قراردادی است که به معامله‌گر یا خریدار(Buyer) حق می‌دهد یک ارز خاص را در یک نرخ و تاریخ مشخص یا پیش از تاریخ سررسید، خریداری یا به‌ فروش برساند.

در این قرارداد، معامله‌گر متعهد به اجرا نیست و اختیار دارد قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کند. به فروشندگان قراردادهای معاملات آپشن فارکس برای خسارت‌های احتمالی، حق بیمه پرداخت می‌شود. حق بیمه بستگی به قیمت ثبت شده و تاریخ انقضای قرارداد دارد و ممکن است بسیار زیاد باشد.

Currency Options از رایج‌ترین روش‌های استفاده شده توسط شرکت‌ها، افراد یا مؤسسات مالی برای محافظت از دارایی‌های خود در برابر جابجایی‌های ناگهانی نرخ ارز است. با خرید قرارداد اختیار، دیگر نمی‌توان آن را فروخت یا دوباره معامله کرد.

معاملات اختیار ارز فارکس پیچیده است و تعیین ارزش آن‌ها را دشوار می‌کند. ریسک این معاملات را با تفاوت نرخ بهره، نوسانات بازار، تاریخ سررسید و قیمت فعلی جفت ارز می‌سنجند.

مبادلات اختیار ارز در فارکس به دو دسته اصلی Call آپشن و Put آپشن تقسیم می‌شوند که از نظر نحوه عملکرد دو نوع آمریکایی و اروپایی دارد. در اختیار معامله آمریکایی، قرارداد، پیش از تاریخ سررسید در هر زمانی، قابل اجرا بوده اما اختیار معامله اروپایی فقط در تاریخ انقضا اجرا پذیر است.

مانند معاملات آتی، معاملات آپشن نیز در بورس مانند بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس اوراق بهادار بین المللی (ISE) یا بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) معامله می‌شوند. معایب این است که ساعات بازار برای معاملات آپشن فارکس محدود است و نقدینگی تقریباً به اندازه بازارهای آتی یا بورس نیست.

قراردادهای بازار فارکس: Forex Bet

در شرط‌بندی فارکس، دارایی اصلی را مالک نمی‌شوید و باید در هر جهتی را که فکر می‌کنید قیمت آن بالا یا پایین می‌رود حدس بزنید. سود یا زیان شما به میزان حرکت بازار قبل از بستن موقعیت بستگی دارد.

قراردادهای شرط‌بندی گسترده در فارکس توسط ارائه‌دهندگان شرط‌بندی گسترده، انجام می‌شود. با اینکه شرط‌بندی توسط FSA در انگلیس تنظیم می‌شود، اما ایالات متحده شرط‌بندی گسترده را قمار اینترنتی می‌داند که در حال حاضر در ایالات متحده ممنوع است.

قراردادهای بازار فارکس: ETF های ارزی

ETF های ارزی، اوراق بهادار نقد شونده هستند که می‌توان آن را با قیمت مناسب و به‌طور سریع، به پول نقد تبدیل کرد. این نوع قراردادهای بازار فارکس به افراد عادی اجازه می‌دهد از طریق یک صندوق مدیریت شده بدون بارگذاری معاملات فردی در معرض بازار فارکس قرار بگیرند. ارزها در یک صندوق خریداری و نگهداری می‌شود و در صرافی به مردم پیشنهاد می‌شود.

از قرارداد ETF های ارزی برای سفته‌بازی در بازار فارکس، متنوع سازی سبد سهام، یا محافظت در برابر خطرات ارزی استفاده می‌شود. محدودیت در معاملات ETF ارز این است که بازار 24 ساعت باز نباشد. علاوه بر این، مشمول کمیسیون و سایر هزینه‌های معاملات می‌شوند.

قراردادهای بازار فارکس: فارکس خرده فروشی

نوعی بازار فرابورس ثانویه وجود دارد که دسترسی آن توسط ارائه دهندگان معامله فارکس اعطا می‌شود و راهی برای دلالان خرده فروش در فارکس فراهم می‌کند. ارائه دهندگان معامله فارکس از طرف سرمایه‌گذار در بازار اصلی OTC معامله می‌کنند و با پیدا کردن بهترین قیمت، قبل از نمایش قیمت‌ها، علامت‌گذاری را در سیستم عامل‌های معاملاتی خود اضافه می‌کنند.

یک ارائه دهنده معامله فارکس خرده فروشی به عنوان طرف مقابل شما عمل می‌کند؛ یعنی اگر شما خریدار باشید، به عنوان فروشنده هستند.

در معاملات فارکس، یک قرارداد فارکس به صورت عادی ۲ روز برای تحویل نیاز دارد؛ اما در عمل، هیچ کس در معاملات فارکس ارز دیگری را تحویل نمی‌گیرد. به طور خاص در بازار فارکس خرده فروشی، موقعیت در تاریخ تحویل چرخیده می‌شود.

در این نوع از قراردادهای بازار فارکس می‌توانید از اهرم استفاده کنید تا مقدار زیادی ارز را برای مقدار بسیار کمی کنترل و موقعیت‌هایی با ارزش 50 برابر مقدار سرمایه اولیه را باز کنید.

فرض کنید سه هزار دلار دارید. با سه هزار دلار می‌توانید یک معامله EUR/USD با ارزش ۱۵۰ هزار دلار باز کنید. شما نمی‌توانید قرارداد را به صورت نقدی تسویه کنید زیرا فقط 3000 دلار در حساب خود دارید؛ بنابراین یا باید معامله را قبل از تسویه حساب ببندید یا آن را بچرخانید.

برای جلوگیری دردسر تحویل فیزیکی، کارگزاران فارکس خرده فروشی، به طور خودکار موقعیت مشتری را می‌چرخانند. زمانی که یک معامله فارکس از طریق فیزیکی تحویل نشود، به طور نامحدود به جلو حرکت می‌کند تا زمانی که معامله بسته شود.

در روش چرخش جفت ارزی Tomorrow-Next، هنگامی‌که موقعیت‌ها می‌چرخند، معامله‌گر سود می‌کند یا باید ضرر بپردازد. این هزینه، به نام هزینه مبادله یا هزینه بازگردانی نامیده می‌شود. به نیابت از معامله‌گر، کارگزار فارکس هزینه را محاسبه کرده و مانده‌ حساب مشتری را بدهکار می‌کند.

در معامله فارکس خرده فروشی، معامله‌گر به دنبال به دست آوردن مالکیت فیزیکی ارزهای خریداری شده یا تحویل ارزهای فروخته شده نیست.

قراردادهای بازار فارکس: CFD Forex

CFD به معنای معامله برای اختلاف (Contract for Difference) است. در بازار فارکس CFD، از اختلاف حاصل از قیمت امروز یا قیمت آینده سود به دست می‌آید.

CFD فارکس توافقی است برای مبادله تفاوت قیمت یک جفت ارز از زمانی که موقعیت خود را باز می‌کنید تا زمانی که آن را می‌بندید.

در بازار فیوچرز، به طور مثال مردم برای سال آینده، کالایی را از یکدیگر پیش‌خرید کرده یا آن را پیش‌فروش می‌کنند. در زمان تسویه یعنی در آخرین روز قرارداد، باید اختلاف قیمت امروز یا قیمتی که معامله با آن انجام شده را پرداخت کنند. قرارداد فیوچرز دارای سررسید است و حتی اگر معامله‌گر در زیان باشد، معاملات بر طبق این سررسید تسویه می‌شوند؛ اما معامله‌‌گر در بازار شناخت انواع بازار CFD می‌توانست معامله را تسویه نکند.

در بازار CFD هم در صعود قیمت و هم نزول می‌توانید سود کنید و از اهرم استفاده کنید. برخلاف بازار فیوچرز، سی‌اف‌دی فاقد سررسید هست و می‌توان معامله را ماه‌ها حفظ کرد.

قراردادهای بازار فارکس: FX Spot

FX Spot یک بازار خارج از بورس است که با عنوان OTC نیز شناخته می‌شود و به صورت 24 ساعته فعالیت می‌کند. برخلاف معاملات آتی ارز، ETF های ارزی و معاملات آپشن که از طریق بازارهای متمرکز معامله می‌شوند، Spot FX قراردادهای بدون نسخه و توافق‌نامه‌های خصوصی بین دو طرف است و از طریق شبکه‌های معامله الکترونیکی انجام می‌شود. بازار اصلی فارکس بازار “interdealer” است که نمایندگی‌های فارکس با یکدیگر معامله می‌کنند.

به دلیل تسلط بانک‌ها به عنوان فروشندگان فارکس، بازار بین معامله‌گران به عنوان بازار بین بانکی شناخته می‌شود ولی بازار بین فروشندگان فقط برای مؤسساتی قابل دسترسی است که حجم معاملات و ارزش خالص بسیار بالایی دارند.

در بازار فارکس، یک موسسه معاملاتی مسئول خرید و فروش توافق نامه یا قرارداد ساخت یا تحویل ارز است. معامله FX Spot یک توافق دوجانبه بین دو طرف برای مبادله فیزیکی یک ارز با ارز دیگر است.

همه ارزها، زمان تسویه T + 2 را رعایت نمی‌کنند. به‌ عنوان مثال USD / CAD ،USD / TRY ،USD / RUB و USD / PHP فقط یک روز کاری از امروز تا تسویه فاصله دارند.

کلام آخر

کار اصلی بازار فارکس، سنجش ارزها و محاسبه نرخ برابری ارزها است. علاوه بر ارز، می‌توان دارایی‌های دیگری را در یک کارگزاری فارکس معامله کرد که جزو بازار فارکس محسوب نمی‌شود.

مراکز مهم و اصلی مبادلات فارکس، شهرهای لندن، نیویورک، هنگ کنگ، فرانکفورت، زوریخ، سنگاپور، پاریس، سیدنی و توکیو هستند. تمام تراکنش‌ها در فارکس، از طریق شبکه‌های کامپیوتری، بین معامله‌گران سراسر جهان، انجام می‌شود.

در این مقاله به معرفی انواع معاملات فارکس پرداختیم. با روش‌های خرده فروشی فارکس، ETFهای ارزی، معاملات آپشن فارکس‌ و… آشنا شدید.

مهم‌ترین عامل برای موفقیت در بازار فارکس، آشنایی با اصول اولیه و مقدماتی این بازار است. باید رمز موفقیت معامله گران بزرگ را دریافت و از تجربیات آن‌ها استفاده کرد. تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال بازارهای مالی فقط با آموزش درست و اطلاعات بالا صورت می‌پذیرد.

در آکادمی آنیده به عنوان بهترین آموزشگاه فارکس در مشهد می‌توانید در کلاس درس اساتید حرفه‌ای آموزش فارکس در مشهد حاضر شوید و به همراه تیم آموزشی آکادمی آینده مسیر موفقیت در این بازار را طی کنید.

روش های کسب سود در بورس با شناخت انواع سهام

سرمایه‌گذارانی که اقدام به خرید سهام می‌کنند، به دو دلیل این کار را انجام می‌دهند. آن‌ها معتقد هستند که قیمت سهم افزایش می‌یابد و می‌توانند با فروش سهم خود به سود برسند یا قصد دارند تا سود پرداختی(DPS) حاصل از نگه‌داری سهم را جمع‌آوری کنند. بازار بورس می‌تواند پاسخگوی هر دو نیاز باشد اما در بعضی موارد لازم است که سهم موردنظر از یکی از سه گروه زیر انتخاب شود:

۱) سهام قابل رشد

۲) سهام منبع درآمد

کسانی که با این سه ویژگی مختلف سهام آشنا باشند، می‌توانند روش‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند.

سهام قابل رشد (سهام رشدی) روش های کسب سود

همان‌طور که از تیتر پیداست این سهام ، سهام شرکت‌هایی است پتانسیل رشد در آینده را دارند ممکن است چنین شرکت‌هایی در حال حاضر سریع‌تر از سرعت کل بازار رشد کنند و بخشی از درآمد خود را وقف گسترش کسب‌وکار کنند تمام حوزه‌های فعال در بازار بورس دارای چند شرکت با پتانسیل رشد هستند.اما بیشترین آن‌ها در بخش فنّاوری، انرژی‌های جایگزین و بیوتکنولوژی دیده می‌شوند.

اکثر شرکت‌های قابل رشد، شرکت‌هایی با محصولات جدید هستند که انتظارمی رود تأثیر زیادی بر بازار در آینده داشته باشد اما همواره استثنائاتی وجود دارد بعضی از شرکت‌های با پتانسیل رشد، شرکت‌هایی هستند که به‌خوبی اداره می‌شوند تجاری خوبی دارند و بر اساس میزان تقاضا برای محصولاتشان سرمایه‌گذاری می‌کنند سهام رشدی می‌توانند بسیار سودآور باشند اما اکثر این شرکت‌ها، شرکت‌های کوچک‌تر و ناپایدارتر هستند که ممکن است دچار افت قیمت شدید هم شوند.

به‌عنوان‌مثال می‌توانیم به شرکت آمازون در اینجا اشاره‌کنیم این شرکت با اضافه کردن ویژگی‌های جدید و با رونمایی از بازارهای جدید توانست تا مشتریان دیگری را از سایت های دیگر به خود جذب کند.

سهام ارزشی

شرکت‌های با ارزشِ کم می‌توانند در بلندمدت سود خوبی را برای افرادی که به‌درستی سرمایه‌گذاری می‌کنند فراهم کنند. یک سهم ارزشی، باقیمتی پایین‌تر از قیمتی که بر اساس وضعیت مالی و شاخصه های بنیادی آن نشان داده‌شده است خریدوفروش می‌شود .دلیل این موضوع می‌تواند نسبت پرداخت‌های بالا در سود تقسیمی(DPS/EPS) و یا نسبت‌های مالی پایین مانند نسبت P/E باشد.

هم‌چنین آگاهی مردم از عواملی که تقریباً به فعالیت شرکت مرتبط است می‌تواند منجر به کاهش قیمت سهم شود به‌طور مثال ، اگر مدیرعامل یک شرکت با رسوایی مواجه شده باشد و مردم از آن مطلع شوند، قیمت سهام شرکت کاهش می یابد.

سرمایه‌گذاران باهوش می‌دانند که این زمان مناسبی برای خرید سهام است. ازآنجایی‌که مردم به‌زودی هر آنچه اتفاق افتاده است را فراموش می‌کنند و قیمت‌ها به قیمت قبل برمی‌گردد. البته، تعریف افراد از ارزش مناسب یک سهم، دیدگاه کاملاً انفرادی است. این‌گونه سهم‌ها نسبت به سهم‌های رشدی از ریسک کمتری برخوردار هستند زیرا متعلق به شرکت‌های بزرگ‌تر و باثبات‌تر هستند.

اگرچه همواره قیمت‌ها به قیمت‌های قبل که مورد انتظار افراد است، برنمی‌گردد. مثال خوبی ازاین‌گونه سهم‌ها، سهام شرکت Cardinal health Inc هست. سهام این شرکت با در نظر گرفتن دو برابر شدن EPS ،در سال ۲۰۱۸ از ۲٫۴۸ دلار به ۴٫۹۵ دلار می‌رسد که همچنان این سهم، یک سهم با ارزش پایین باقی می‌ماند.

سهام منبع درآمد روش های کسب سود

سرمایه‌گذاران معمولاً به این‌گونه سهم‌ها به‌عنوان یک منبع درآمد ثابت با سود پرداختی نگاه می کنند. معمولاً از ابزارهای تضمین‌شده مانند اوراق بهادار غیرقابل فروش مانند ( treasury شناخت انواع بازار securities) و CDs بیشتر است.

دو نوع سهم درآمدی وجود دارد:

سهم‌های عام‌المنفعه ( utility stocks) که سهم‌های رایج هستند که تقریباً در قیمت ثابت هستند اما معمولاً سود سهام رقابتی را پرداخت می‌کنند.سهم‌های موردنظر، اوراق بهادار هیبریدی هستند که مانند اوراق قرضه عمل می‌کنند. همچنین این‌گونه سهم‌ها می‌توانند جایگزین خوبی برای سرمایه‌گذارانی که تمایلی به ریسک‌پذیری ندارند باشد. ارزش این‌گونه سهم‌ها هنگامی‌که میزان سود(نرخ بهره در جامعه) افزایش یافت، کاهش می‌یابد. شرکت AT & T می‌تواند مثال خوبی برای این‌گونه شرکت‌ها باشد. این شرکت ازنظر مالی وام و بدهی‌های منطقی دارد و هرساله سودی برابر با ۶٫۲ % را پرداخت می‌کند.

چگونه سهام موردنظر را بیابیم؟

هیچ راه درستی برای پیدا کردن سهام موردنظر وجود ندارد. کسانی که تمایل به سرمایه‌گذاری در سهم‌های رشدی دارند می‌توانند وب‌سایت‌های مربوطه را که فهرستی از شرکت‌های با پتانسیل رشد را منتشر می‌کنند، دنبال کنند. برخی از تحلیلگران نیز در وبلاگ‌های خود فهرستی ازاین‌گونه شرکت‌ها منتشر می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران می‌توانند با محاسبه سود پرداختی ریسک موجود در بازار و یا شرکت را بررسی کنند. همچنین غربالگرهای سهام زیادی وجود دارند که می‌توانند با تمرکز بر معیارهای موردنظر شما مانند نسبت‌های مالی و یا سود پرداختی، فهرستی از شرکت‌های موردنظر را به شما ارائه دهند.

روش های کسب سود در بورس چیست ؟

اول باید بدانیم که چرا داریم سرمایه گذاری می‌کنیم. برای مثال دوست یا آشنا به ما می‌گوید که یک ایده‌ای دارد و از ما می‌خواهد تا با او شریک شویم. به ما یک پیشنهاد می‌دهد ما آن کار را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که می‌خواهد چیزی تولید کند یا چیزی طراحی کند یا در ساخت یک ساختمان مشارکت کنیم.

بعد از اینکه این پیشنهاد را به ما می‌دهد ما بررسی می‌کنیم و می‌بینیم کاری که این شخص می‌خواهد انجام دهد:

آیا سود‌‌‌ده است؟
آیا خروجی خوبی دارد؟
آیا این شخصی که این پیشنهاد را به ما می‌دهد توانایی لازم برای انجام دادن آن کار را دارد؟

شاید مدت‌ها به همه‌ی این عوامل فکر کنیم تا درکاری که به ما پیشنهاد داده شده شناخت انواع بازار شریک شویم. در واقع در سود و زیان آن موضوع قطعا شریک هستیم هر مقداری که پول بگذاریم هر مقدار که آن ارزش مادی و معنوی سمت ما باشد یا سمت طرف مقابل ما باشد. شما به یک تناسبی شریک شود و زیان این موضوع خواهید بود حال در خرید شرکت های سهامی که شما بخشی از یک شرکت را خریداری می‌کنید.

دقیقا همین طور است یک شناخت انواع بازار قسمتی از یک شرکت متعلق به شما می‌شود و شما صاحب بخشی از این شرکت خواهید بود. به همان اندازه‌ای که سرمایه‌گذاری می‌کنید در سود و زیان آن شرکت دخیل هستید پس همان طور که اگر یک نفر به شما پیشنهاد شراکت دهد آن را بررسی می‌کنیم. در هنگام خرید و فروش سهام هم باید یک بررسی‌هایی را انجام دهیم.

در اینجا مسئله مهم این است که قبل از خرید و فروش کردن، سهام را بررسی کنیم چشم بسته خرید و فروش کردن مانند انداختن تاس روی زمین است.

روش های کسب سود در بورس چگونه است؟

روش اول روش های کسب سود

شرکت ها مشغول کار کردن هستند و احتمالا چیزی تولید می‌کنند و یا خدماتی ارائه می‌دهند که به سودآوری منجر می‌شود. ما اگر سهام یک شرکت را به اندازه‌ای بخریم مثلا یک درصد از سهام یک شرکت را بخریم. این شرکت طی یک سال یک مبلغی سود می‌سازد. هزینه پرسنل را می‌دهد، شاید هزینه و اجاره‌ی جایی که داشته باشد را می‌دهد، هزینه استهلاک، هزینه خدمات را می‌پردازد و هزینه‌های دیگر… از طرف دیگر هم درآمدی دارد و یا یک فروش و تولیدی دارد که در واقع یک سودی از کل شرکت بدست می‌آورد.

فرض کنید در شناخت انواع بازار یک سال ارزش کل یک شرکتی یک میلیارد تومان باشد ما صاحب یک درصد از سهام اون شرکت هستیم یعنی ۱۰میلیون تومان این شرکت بعد از سود و زیانی که در این یک سال داشت ۳۰۰ میلیون تومان سود ایجاد کرد. حال از این ۳۰۰ میلیون یک درصد آن به ما می‌رسد یعنی ۳ میلیون تومان باید سود به ما داده شود یعنی ۳ میلیون تومان از سود این شرکت برای ما می‌باشد که شرکت موظف است هر سال در یک تاریخی که مجمع برگزار می‌شود سود سهام من را به من پرداخت کند. البته شرکت می‌تواند عدد کمتری از این سود را به من پرداخت کند چون با ما‌بقی آن پول می‌تواند شرکت را گسترش بدهد و فعالیت‌های خودش را زیاد کند و سود شرکت را در سال بعد بیشتر کند.

پس گاهی اوقات ما سهامدار‌ها رضایت می‌دهیم که یک مقداری از آن سودی که ساخته شده است را به صورت نقدی به ما بدهند.یک مقداری هم از آن در این شرکت باقی بماند و آن شرکت بتواند با آن پول خط تولید جدیدی و یا کارهای جدیدی ایجاد کند البته سودی که آن شرکت به ما پرداخت نکرده اثرش روی سهم گذاشته می‌شود یعنی قیمت سهم یک شناخت انواع بازار مقداری بالاتر رفته و بازار قیمت سهم را با عددهای بالاتری معامله کرده و ارزش پول من در واقع حفظ خواهد شد.

بخشی از آن در سود نقدی می‌آید و بخشی از آن هم به قیمت سهام من می‌رود پس اولین قسمتی که ما می‌توانیم از یک سهام سود ببریم به این شکل هست که می‌توانیم این سهام را نگه داریم و یک سال بگذرد و به تاریخ آن مجمع برسد. اگر آن سهم سودی تولید کرده بود من هم سود خواهم برد در غیر این صورت سودی از آن نمی‌بریم.

روش دوم روش های کسب سود

ما می‌بینیم یک شرکت کارهای خوبی انجام می‌دهد و قرار است کارهای جدیدی افتتاح کند و یا یک خدمات جدیدی ارائه دهد . اگر این خدمات جدید را ارائه دهد ما پیش بینی می‌کنیم که سود سالانه این سهم بیشتر خواهد شد. من این سهام را خریداری می‌کنم بقیه تحلیلگرهای بازار هم همین تحلیل ها را انجام می‌دهند. ما این اطلاعات را از صورت‌های مالی شرکت‌ها بدست می‌آوریم بقیه تحلیلگرهای بازار هم این تحلیل‌ها را انجام می‌دهند و تقاضا برای خرید این سهم زیاد می‌شود و قیمت آن کم کم بالاتر می رود. من می توانم وقتی قیمت سهم را پایین‌تر خریدم قیمت این سهم را بالاتر بفروشم و از این طریق یک سودی ببرم . به این نوع سود گرفتن capital gain می گویند.

بازار اول و دوم بورس چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

بر اساس یک طبقه‌بندی که از شهریور سال ۱۳۸۱، توسط سازمان بورس اوراق بهادار صورت گرفت، کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس در دو دسته‌ی بازار اول و بازار دوم قرار گرفتند. درواقع این تقسیم‌بندی با توجه به معیارهای عمومی و کلی شامل اندازه‌، میزان شناوری سهام و نقدشوندگی، شفافیت و اطلاع‌رسانی و تداوم سودآوری شرکت‌‌ها صورت پذیرفت. شما به عنوان کسی که قصد خرید سهام و سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس را دارید، با داشتن کد بورسی می‌توانید سهام هرکدام از شرکت‌های لیست شده در بازار اول و دوم بورس را خریداری کنید و هیچ محدودیتی در این زمینه برایتان وجود نخواهد داشت. پس علت نام‌گذاری بازارهای مختلف به اسم بازار اول و دوم و تابلوهای مختلف چیست؟ با ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید تا ضمن آشنایی با تعریف و تفاوت‌های اصلی میان دو بازار اول و دوم، پاسخ این سوال را هم دریافت نمایید.

معرفی بازار اول و دوم بورس

معرفی بازار اول و دوم بورس

خب همان‌طور که گفتیم بازار بورس به دو بخش بازار اول و دوم بورس تقسیم‌بندی می‌شود که به آن‌ها بازار اولیه و ثانویه نیز می‌گویند. بازار اول مشتمل بر دو تابلوی اصلی و فرعی و بازار دوم مشتمل بر فهرست اولیه و مشروط تصویب شده است.

بازار اول یا اولیه چیست؟

بازار اول که به آن بازار اولیه یا اصلی نیز گفته می‌شود، بازاری است که شرکت‌ها برای اولین بار می‌خواهند در آنجا نام خود را ثبت کرده و شروع به فعالیت نمایند. درواقع، شرکت‌ها برای بار اول اوراق قرضه و سهام جدیدشان را برای عموم و سرمایه‌گذاران در این بازار به فروش می‌گذارند. نماد بازار اولیه در کشور ما «بانک» است.

عرضه اولیه یا IPO نمونه‌ای از بازار اولیه است. IPO، زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت خصوصی برای نخستین بار سهام عمومی را منتشر کند. این معاملات، برای سرمایه‌گذاران فرصتی را فراهم می‌کند تا اوراق بهادار را از بانکی خریداری نمایند که پذیره‌نویسی اولیه را برای یک سهام خاص انجام داده است؛ درواقع این اولین فرصتی است که در آن سرمایه‌گذاران به واسطه‌ی خرید سهام به سرمایه‌ی شرکت کمک خواهند کرد. به عبارتی می‌توان گفت که سرمایه‌ی سهام شرکت از وجوه حاصل از فروش سهام در بازار اولیه تشکیل شده است. به این ترتیب، مشاغل و دولت‌هایی که می‌خواهند سرمایه‌ی بدهی تولید کنند می‌توانند انتشار اوراق قرضه کوتاه‌مدت و بلندمدت در بازار اولیه را انتخاب کنند.

نکته‌: نکته‌ی مهمی که در رابطه با بازار اول باید بدانید این است که در آن اوراق بهادار مستقیماً از یک ناشر خریداری می‌شوند.

بازار دوم یا ثانویه چیست؟

بازار دوم که به آن بازار ثانویه هم می‌گویند، بازاری است که شرکت‌ها سهام خود را در آن معامله می‌کنند. درواقع دارایی‌هایی که ابتدا در بازار اولیه مورد معامله قرارگرفته‌اند، در بازار ثانویه، مجدداً مورد معامله قرار خواهند گرفت و نماد آن در کشور ما بورس است. به عبارتی، در بازار ثانویه هیچ شرکتی تاسیس نمی‌شود و فقط شرکت‌هایی که قبلا در بازار اولیه ثبت شده‌اند، از یک سری فیلدها و شرایط عبور می‌کنند تا بتوانند مجدد سهام خود را مورد معامله در بازار بورس قرار دهند. مشخصه‌ی معین بازار ثانویه این است که در آن، سرمایه‌گذاران بین خودشان معامله می‌کنند؛ یعنی در بازار ثانویه، سرمایه‌گذاران اوراق بهادار منتشر شده را بدون دخالت شرکت‌های صادرکننده معامله می‌کنند. برای مثال، در این بازار قصد خرید سهام شرکتی را داشته باشید، فقط با یک سرمایه‌گذار دیگر که سهام آن را در اختیار دارد معامله خواهید کرد.

علت نامگذاری بازارهای مختلف به اسم بازار اول و بازار دوم

همان‌طور که در ابتدای مقاله هم اشاره شد، سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس بدون توجه به بازار اول و بازار دوم، می‌توانند سهام شرکتی که مدنظرشان است را بخرند و سرمایه‌گذاری و معامله کنند. اما علت اصلی نامگذاری بازارهای مختلف به اسم بازار اول و بازار دوم بورس چیز دیگری است؛ شرکت‌های سهامی برای پذیرش در بورس باید شرایط خاصی داشته باشند وگرنه باید قید بورس را بزنند یا اینکه سراغ بازار فرابورس بروند. این شرایط که مربوط به وضعیت مالی و سودآور بودن شرکت و کیفیت گزارش حسابرس مستقل از وضعیت مالی شرکت است را می‌توانید در جدول زیر ببینید:

علت نامگذاری بازارهای مختلف به اسم بازار اول و بازار دوم

درباره‌ی معیارهای اختصاصی برای حضور در بازار اول و دوم بورس هم مهم‌ترین مورد، میزان سرمایه‌ی شرکت می‌باشد. در واقع، شرکت‌های ثبت شده با بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه، می‌توانند برای حضور در تابلوی اصلی بازار اول بورس تهران درخواست دهند، اما شرکت‌های دیگر باید سراغ تابلوی فرعی یا بازار دوم بروند.

تفاوت بازار اول و دوم بورس در چیست؟

درک تفاوت بازار اول و دوم بورس بسیار اهمیت دارد. در ادامه این تفاوت‌ها را آورده‌ایم:

۱. قیمت‌های بازار اولیه اغلب از قبل تعیین می‌شوند، درحالی‌که قیمت‌ها در بازار ثانویه توسط نیروهای اساسی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

۲. تفاوت دیگر بازار اول و دوم بورس در میزان سرمایه است؛ سرمایه‌ی ثبتی شرکت‌های بازار ثانویه بورس باید حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال و درصد شناوری آن‌ها حداقل ۱۰% و سهامی عام باشند. اما شرکت‌هایی که سرمایه و سودآوری و درصد شناوری آزاد مناسبی دارند (طبق جدول بالا) و نشانی از چشم‌انداز مثبت و سودآوری مناسب در آن‌ها دارد، در بازار اول پذیرفته می‌شوند.

۳. هرگونه درآمد حاصل از فروش سهام در بازار اولیه، پس از محاسبه‌ی هزینه‌های اداری بانک، به شرکت صادرکننده سهام می‌رسد. اما از آنجایی‌که در بازار ثانویه، معامله بین سرمایه‌گذاران اتفاق می‌افتد، عواید حاصل از فروش سهام به سرمایه‌گذار فروش می‌رسد نه به شرکتی که سهام را صادر کرده است یا به بانک پذیره‌نویسی.

در بخش‌های بعدی جزییات بیشتری از شرایط حضور شرکت‌ها در تابلوهای مختلف بورس را بیان خواهیم کرد.

شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شرایط عمومی پذیرش شرکت‌ها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

به‌طور کلی شرکت‌هایی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده هستند که:

• نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده باشند.
• تمام بهای اسمی سهام در آن‌ها پرداخت شده باشد.
• سهام شناخت انواع بازار با نام و دارای حق رای در آن‌ها وجود داشته باشد.
• هیچ محدودیت قانونی موثر برای نقل و انتقال یا اعمال حق رای توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار اول و دوم بورس : بازار اول

برای پذیرش شرکت‌های بورسی در بازار اول و دوم بورس شرایطی وجود دارد که در ادامه هریک از آن‌ها را به‌صورت جداگانه بیان خواهیم کرد. ابتدا می‌پردازیم به شرایط و ضوابط پذیرش شرکت‌ها در بازار اول:

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار اول: تابلوی اصلی

• وجود حداقل شناوری سهام ۲۰%
• عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
• وجود حداقل ۳ سال سابقه‌ی فعالیت پیش از پذیرش
• حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها ۳۰% باشد.
• دارابودن حداقل میزان سرمایه ثبت شده شرکت ۱۰۰۰ میلیارد ریال
• دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی وجود نداشته باشد.
• سیستم حسابداری مطلوبی به لحاظ مالی و بهای تمام شده، وجود داشته باشد.
• صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، تایید شود.
• محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، وجود نداشته باشد.
• صورت‌های مالی دو دوره‌ی منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد.
• سودآوری در ۳ دوره‌ی مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و چشم‌اندازی روشن از لحاظ سودآوری مشاهده شود.

شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار اول: تابلوی فرعی

• وجود حداقل شناوری سهام ۱۵%
• عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
• وجود حداقل ۳ سال سابقه فعالیت پیش از پذیرش
• دارابودن حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال
• حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها ۲۰% باشد.
• سیستم حسابداری مطلوبی به لحاظ مالی و بهای تمام شده وجود داشته باشد.
• هیچ‌گونه دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.
• محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، وجود نداشته باشد.
• صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تایید رسیده باشد.
• صورت‌های مالی دو دوره منتهی به پذیرش، فاقد موارد مردودی یا عدم اظهار نظر توسط حسابرس باشد.
• سودآوری در ۲ دوره‌ی مالی متوالی منتهی به زمان پذیرش و چشم اندازی روشن از لحاظ سودآوری، ارائه‌ شود.

بازار اول و دوم بورس : شرایط اختصاصی پذیرش شرکت‌های موجود در بازار دوم

• وجود حداقل شناوری سهام ۱۰%
• عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه
• دارابودن حداقل ۲ سال سابقه فعالیت قبل از پذیرش
• وجود حداقل سرمایه ثبت شده شرکت ۲۰۰ میلیارد ریال
• حداقل نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، ۱۵% باشد.
• دعاوی حقوقی دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.
• سیستم حسابداری مطلوبی به لحاظ مالی و بهای تمام شده وجود داشته باشد.
• محکومیت قطعی کیفری برای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، وجود نداشته باشد.
• صورت‌های مالی توسط حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تایید رسیده باشد.
• سودآوری در ۱ دوره‌ی مالی منتهی به پذیرش و چشم اندازی روشن از لحاظ سودآوری، ارائه‌ شود.

سخن آخر

در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در سایت آموزش چراغ راجع به بازار اول و دوم بورس و تفاوت‌های میان آن دو و همچنین شرایط پذیرش در هر یک از این بازارها صحبت کردیم. گفتیم که شرکت‌هایی که سهام‌شان در بورس معامله می‌شود، براساس شرایطی که دارند در بازارهای اول و دوم و تابلوهای فرعی و اصلی مورد معامله قرار می‌گیرند. اما این تابلوها برای یک سهام‌دار، هیچ محدودیتی از لحاظ خرید و فروش ایجاد نمی‌کند. بنابراین، سرمایه‌گذاران می‌توانند با کد بورسی اختصاصی که دارند، در تمام این بازارها خرید و فروش انجام دهند. چراغ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات شناخت انواع بازار آموزشی مهم در زمینه‌ی کار و سرمایه‌گذاری به شما برای رسیدن به موفقیت در این زمینه‌ها کمک نماید.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟ افرادی که در بازار بورس حرفه ‌ای هستند، به‌خوبی می‌دانند چگونه این بازار را رصد کرده تا بازدهی بیشتر و زیان کمتر را تجربه کنند. احتمالا درباره روش ‌های تحلیل بازار بورس نظیر استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی شنیده‌اید؛‌ به‌جز این دو ابزار که اغلب توسط حرفه ‌ای ‌های بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌ گیرد، توجه به نکاتی که امکان رصد بازار را برای سرمایه ‌گذار فراهم می‌ کند، می‌تواند احتمال موفقیت شما در سرمایه‌‌گذاری را افزایش می‌دهد.

مشاهده نمای کلی بازار بورس به شما کمک می‌کند در چند ثانیه بتوانید وضعیت کلی بازار را متوجه شوید. البته با مشاهده رشد یا افت شاخص بورس نیز گاهی اوقات می‌توان به این هدف رسید ولی با توجه به اینکه در بسیاری از اوقات، شاخص بورس به تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت کلی بازار باشد، مشاهده نقشه بازار بورس می‌تواند به ما کمک کند تا مثبت یا منفی بودن بازار را بهتر متوجه شویم. نقشه بورس با فراهم کردن دقیق و سریع اطلاعات در لحظه بازار، امکان تحلیل، مقایسه و تصمیم گیری را در سطوح سهم، صنعت و بازار فراهم می کند.

نقشه بازار بورس اوراق بهادار چیست؟

نقشه بازار بورس

این نقشه به شما کمک می کند تا سهامی که معمولا از میدان دید شما خارج هستند را به راحتی پیدا کنید. امکان دسترسی به این نقشه در حال حاضر در سامانه بسیاری از کارگزاری ها و سایت های ارائه دهنده اطلاعات بورس فراهم شده است و برای دسترسی به آن ها کافیست تا کلیدواژه “نقشه بازار بورس” را در گوگل سرچ کنید. در زیر نمونه ای از این نقشه آورده شده است:

در سامانه ها یا سایت های مختلف انواع مختلفی از فیلتر کردن اطلاعات این نقشه قرار داده شده است. برای مثال براساس حجم یا ارزش معاملات، طبقه بندی صنایع، بازه زمانی،بازار و…. . در تصویر بالا، روی نماد بانک صادرات نشانگر موس را قرار دادیم، همانطور که دیده می شود، نام کامل نماد، نام گروه، قیمت، ارزش، حجم معامله و ارزش بازار را نشان می دهد. لذا برای دریافت اطلاعات هر نماد کافیست تا نشانگر موس را روی آن قرار دهید تا اطلاعات بیشتری از نماد را دریافت کنید.

همچنین رنگ نشان داده شده روی نقشه نشان از تغییرات یا نوسانات قیمتی سهم دارد که واضح است رنگ قرمز تیره بیشترین تغییر منفی را نشان داده و هرچه به سبز میل می کند در نهایت به بیشترین تغییر مثبت در در دسترس با توجه به “دامنه نوسان” می رسد. برای مثال اگر دامنه نوسان را بین +۳ تا -۳ در نظر بگیریم، میتوان دامنه رنگ های نشان داده شده در نقشه های بازار را به شکل زیر تعریف کرد:

کاربرد نقشه بازار بورس چیست؟

از کلیدی ترین موارد کاربردی نقشه بازار بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای تصمیم‌گیری درباره رشد یا سقوط یک صنعت و سهام

برای تحلیل و نظاره بر بازار

امکان مشاهده سهم های موثر بر بازار و شاخص آن در یک نگاه

شناخت سهم‌های که حرکات بیشتری در بازار داشته است.

شناسایی سهامی که بیشترین حجم معاملات را در روز های کاری دارند

امکان مشاهده قیمت‌های لحظه‌ای سهم ها

امکان شناخت سهم‌های تاثیر گذار در هر صنعت

انواع نقشه بازار بورس چیست؟

انواع نقشه بازار در بورس چیست و هر یک چه کاربردهایی دارند؟ در حال حاضر شما می‌توانید نقشه بازار بورس را در وضعیت‌های متفاوت نظاره کنید که هر یک از وضعیت‌ها به‌نوعی توضیح دهنده نوع ویژه ای از اطلاعات است. برای اینکه به‌صورت کاملاً عملی شما را با کاربرد نقشه بازار های بورس هم آشنا باشید، مستلزم آن است که انواع نقشه بازار بورس را بشناسید.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش بازار هر سهم

یکی از متداولترین انواع نقشه بازار بورس، اطلاعات و مشخصات سهام موجود در بازار بورس را بر اساس ارزش گذاری بازاری هر سهم نمایش می‌دهد. هر سهمی که در بازار بورس معامله میشود شخصی را دارد که هر روز این ارزش سهام بر اساس قیمت آن سهم با تغییراتی مواجه می‌شود. در بازار بر اساس ارزش هر سهم می‌توانید نوسانات هر سهم را در طول روز معاملاتی بر این اساس مشاهده کنید.

ارزش گذاری بازار هر سهم از حاصلضرب تعداد سهام آن نماد در قیمت آن به دست می‌آید. تعداد سهام معمولاً در مدت کوتاه تغییری نمی کند و همیشه ثابت است. با توجه به امکان نوسانات قیمت چندین درصدی یک سهم، مسلماً ارزش بازار هر سهم در روز معاملاتی با نوساناتی روبرو می‌شود. در این نوع نقشه بازار شما قادرید تغییرات هر سهم شرکت را بر این اساس و همچنین مثبت و منفی بودن این تغییر را نسبت به ۲۴ ساعت گذشته نظاره کنید.

نقشه بازار بورس بر اساس حجم معاملات

از دیگر مواردی که باید در پاسخ به سؤال انواع نقشه بازار بورس چیست به تکمیل آن بپردازیم، نقشه‌ باراری است که در آن حجم معاملات بازار مورد ملاک قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این نقشه ممکن است شرایطی کاملاً متفاوت نسبت به نقشه قبلی بازار داشته باشد. زیرا حجم معاملات آن در هر سهم با سایر سهام ها کاملاً متفاوت بوده و ممکن است این نقشه حتی از نظر تغییرات نشان داده‌شده با نقشه قبلی نتایج متفاوتی را نشان دهد.

توجه فرمایید که این نقشه بازار اهمیت بسیار زیادی برای معامله گران در بازار بورس دارد. زیرا بسیاری از استراتژی‌های به کار رفته در این بازار بر اساس حجم معاملات آن تغییر می کند و حجم آن در واقع یک سیگنال قدرتمند برای خرید و فروش سهام توسط آن‌ محسوب می‌شود.

نقشه بازار بورس بر اساس ارزش معاملات

یکی دیگر از انواع نقشه بازار بورس نمایش نوسانات بر اساس ارزش معاملات آن هاست. دقت شود که شاخص ارزش معاملات یک سهم با ارزش بازار آن کاملا متفاوت است. در هر روز معاملات متفاوت باقیمت‌های مختلف در سهم اتفاق می‌افتد. در هر معامله، ارزش آن از حاصلضرب قیمت معامله آن سهم در حجم معاملات به دست می‌آید. در صورتیکه برای حجم کل معاملات بازار بورس این مقدار به دست آورده و میانگین تکمیلی آن‌ها را به دست بیاوریم، می‌توانیم نقشه آن را بر اساس ارزش معاملات انجام شده هر سهم را ترسیم نماییم.

نقشه بازار بر اساس صنایع مختلف

هم‌چنین از کاربرد های دیگر نقشه بازار بورس و انواع آن می‌توانیم به تفکیک صنایع مختلف را نیز در آن یادآور کرد. در این نوع از نقشه بازار بورس شما می‌توانید سهام هر نماد از صنایع مختلف را جداگانه در کنار یکدیگر نظاره کنید. این امر نیز می‌تواند دید مناسبی برای سرمایه‌گذاری روی سهم‌ها را به شما بدهد.